Інтерфакс-Україна
20:15 15.07.2024

"Нафтогаз України" вирішив капіталізувати $12,7 млн і EUR94,6 млн відкладених відсотків за євробондами

4 хв читати
"Нафтогаз України" вирішив капіталізувати $12,7 млн і EUR94,6 млн відкладених відсотків за євробондами

НАК "Нафтогаз України" вирішила скористатися своїм правом і капіталізувати відкладені відсоткові платежі, що підлягають 19 липня цього року, за двома випусками єврооблігацій: із погашенням 19 липня 2025 року та 8 листопада 2026 року, випущених спочатку на номінальну суму відповідно $335 млн і EUR600 млн.

Як ідеться в повідомленні емітента цих облігацій Kondor Finance plc на Ірландській фондовій біржі в понеділок, це збільшить основну суму заборгованості за єврооблігаціями відповідно на $12 млн 702 тис. 37,38 і EUR94 млн 637 тис. 812,5.

У результаті загальна сума заборгованості за цими єврооблігаціями зросла відповідно до $330 млн 952 тис. 37,38 і EUR694 млн 637 тис. 812,50.

Відсоткова ставка за єврооблігаціями-2025 становить 7,65% річних, за єврооблігаціями-2026 - 7,125% річних.

За даними Франкфуртської фондової біржі в понеділок до оголошення про капіталізацію відсотків євробонди-2025 "Нафтогазу" котирувалися за курсом 92,41% від номіналу, євробонди-2026 - 80,5% від номіналу.

Як повідомлялося, у липні 2022 року до настання терміну погашення "Нафтогаз" ініціював процес реструктуризації зазначених євробондів у межах відповідних ініціатив уряду. З огляду на відсутність згоди утримувачами єврооблігацій на реструктуризацію боргу, 19 липня 2022 року було допущено дефолт за доларовими єврооблігаціями, оскільки компанія не здійснила запланованої виплати основної суми заборгованості і відсотків за доларовими єврооблігаціями та відсотків за обома випусками. Однак наприкінці серпня "Нафтогаз" погодив реструктуризацію єврооблігацій у євро та нарахованих відсотків у розмірі EUR45 млн, відтермінувавши погашення на два роки.

Потім 8 листопада 2022 року компанія не здійснила виплату відсотків за ще одним випуском єврооблігацій на $500 млн із терміном погашення 2026 року, також запропонувала відтермінувати їхнє погашення на два роки і залучила фінансових радників для реструктуризації.

Наприкінці травня 2023 року "Нафтогаз" заявив про домовленості з інвесторами, погодившись на певне поліпшення умов для власників двох дефолтних випусків і виплату разом із простроченими відсотками 5% основної суми боргу. Основними змінами стало деяке посилення ковенант, виплата готівкою останнього піврічного купона у дворічному періоді відтермінування, створення фонду виплати відсотків за облігаціями-2026, а також поява плати за реструктуризацію, однак без будь-яких деталей щодо неї.

Як і раніше, "Нафтогаз" щодо євробондів на $375 млн запропонував відстрочити виплату 50% основного боргу на два роки - до 19 липня 2024 року, решти 50% - до 19 липня 2025-го. Щодо відстрочки погашення основної суми євробондів на $500 млн пропозиція також залишилася колишньою: 50% - на рік, до 8 листопада 2027 року, і ще 50% - до 8 листопада 2028 року, а також виплата премії 0,5% від основної суми за згоду.

Пропозиція про реструктуризацію передбачала підвищення за євробондами-2024 відсоткової ставки з дати набрання чинності реструктуризацією з 7,375% до 7,65% річних, за євробондами-2028 вона становила 7,625%.

"Нафтогаз" вирішив залишити за собою право самостійно вирішувати, чи виплачувати відсотки за період дворічного відтермінування, чи капіталізувати їх, за винятком, як зазначено вище, останнього купона: для євробондів-2024 - з 19 січня до 19 липня 2024 року, для євробондів-2028 - з 8 травня до 8 листопада 2024 року.

Крім того, новою стала пропозиція створити фонд із накопичення коштів для виплат відсотків за євробондами-2026: суму одного купона в $19,06 млн або еквівалент у гривні в день набрання чинності реструктуризацією, потім до $3 млн 15 січня і 15 лютого 2024 року і ще $13,06 млн 31 березня 2024 року.

У червні 2023 року ці умови були затверджені урядом, а наприкінці липня власники єврооблігацій остаточно підтримали реструктуризацію. Протягом вересня 2023 року "Нафтогаз" завершив роботу з реструктуризації заборгованості за всіма випусками єврооблігацій і здійснив усі узгоджені виплати власникам єврооблігацій.

Згідно зі звітом НАК, станом на середину квітня 2024 року компанія накопичила на спеціальному рахунку $38,1 млн для забезпечення виплати купонних платежів єврооблігацій-2028 на $500 млн.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch у грудні 2023 року зазначало, що після завершення процесу реструктуризації єврооблігацій перші два значні платежі тепер мають здійснити в липні 2024 року і липні 2025 року - приблизно $165,5 млн кожен.

Чистий консолідований прибуток групи "Нафтогаз" за підсумками січня-березня 2024 року склав 10,9 млрд грн проти чистого збитку 1,9 млрд за перший квартал минулого року. Виручка за цей період збільшилася на 33,8% - до 85,14 млрд грн.

Офіційний курс на 15 липня - 41,0434 грн/$1 і 44,686/EUR1.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Понад 17 тис. сімей придбали житло за програмою "єОселя"

Є певне затягування з призначенням СЕО "Укренерго" через додаткову оцінку кандидатів – глава київського офісу ЕС

Банки Укрсиб та Креді Агріколь проведуть техроботи 24 та 27 травня перед зниженням P2P ліміту до 100 тис. грн

Власник "Парусу" та готелю "Україна" Кріппа може купити Міжнародний виставковий центр

Співвласники Enzym Group та Kormotech, родина Вовк створила Міжнародну наглядову раду для глобальної експансії бізнесу

Експорт українським морським коридором у квітні скоротився на 45%

Україна отримала понад $133 млрд фіндопомоги від партнерів за 3 роки

"Укрнафтобуріння" у 2024р. отримало 1,19 млрд грн чистого прибутку

Очільник Миколаївської ОВА закликав бізнес скористатися грантами, пообіцяв $1000 за повідомлення про хабар

"Укрнафта" розпочинає геологорозвідку на Олеській ділянці

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА