Интерфакс-Украина
20:18 23.08.2024

Украина продлила срок раннего согласия на обмен еврооблигаций до вечера 27 августа

3 мин читать
Украина продлила срок раннего согласия на обмен еврооблигаций до вечера 27 августа

Украина объявила о продлении на четверо суток – до 17:00 по нью-йоркскому времени 27 августа – срока раннего согласия на обмен еврооблигаций в рамках их реструктуризации, которое дает держателям максимально выгодные условия.

"Украина понимает, что некоторые Держатели могут столкнуться с техническими проблемами при передаче своих инструкций по участию через своих кастодианов и клиринговые системы, что может повлиять на своевременную передачу таких инструкций по участию до крайнего срока раннего согласия", – говорится в биржевом сообщении Минфина в пятницу.

Указывается, что срок продления был выбран на основании информации, полученной от таких держателей еврооблигаций.

В то же время отмечается, что дата расчетов остается неизменной и, как ожидается, наступит 30 августа 2024 года или около этой даты.

В свою очередь специальный комитет кредиторов держателей еврооблигаций также распространил в пятницу сообщение, что поддерживает решение Украины о продление срока раннего согласия.

"Предоставляя держателям соответствующих облигаций дополнительное время, Комитет считает, что это поможет максимизировать участие и, следовательно, повысить вероятность успеха предложения (об обмене)", – говорится в информации комитета.

Добровольное участие в обмене и подача заявлений в срок раннего согласия дает возможность держателям еврооблигаций получить 1,25% дополнительного денежного вознаграждения, а также новые облигации серии "B" на 12,65% от суммы еврооблигаций.

Первоначальное предложение Минфина об обмене предполагало участие в нем только владельцев от 100 облигаций, номинал которых $1000, однако затем были сделаны послабления. "Благодаря своевременному реагированию Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) и слаженным действиям с Национальным банком, Министерством финансов Украины 16 августа 2024 года депозитарным учреждениям была направлена дополнительная информация (разъяснения) о порядке голосования по корпоративному событию по обмену ОГВЗ на другие ценные бумаги и денежные средства", – указывала НКЦБФР.

Регулятор уточнил, что была нивелирована проблема относительно лотности пакетов ценных бумаг, предоставлено дополнительное предельное время на принятие распоряжений, а также возможность агрегированного голосования.

По оценкам основателя инвестгруппы "Универ" Тараса Козака для издания Forbes Украина, вложения украинских физлиц в еврооблигации Украины составляют около $20 млн, в частности, у его компании таких клиентов около 500, а после серии сделок их осталось около 260.

Как сообщалось, Украина 22 июля сообщила о достижении принципиальных договоренностей о реструктуризации долга по евробондам на сумму около $23 млрд со специальным комитетом владельцев этих евробондов. Договоренности предполагают списание 37% долга с возможностью восстановления 12% в случае достижения определенного уровня ВВП в 2028 году. Остальной долг будут оформлен новыми еврооблигациями с погашением в 2029-2036 годах, проценты по которым будут постепенно расти от 1,75% в ближайшие годы до 7,75% в конце срока обращения. За добровольное участие в таком обмене будет выплачено вознаграждение в размере 1,25% сумму меняемых еврооблигаций.

Для того, чтобы сделка состоялась, достаточно будет согласия 2/3 держателей всех бумаг и, как минимум, половины держателей каждого из выпусков, при условии, что против такого соглашения будет менее четверти держателей каждого выпуска.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Курс биткойна достиг нового рекорда, превысив $118 тыс.

Министр финансов США призвал МФО сотрудничать с Американско-Украинским инвестфондом восстановления

Американцам нужно $839 тыс. для финансового комфорта - опрос

ЕИБ предоставит Укргазбанку кредиты на сумму EUR120 млн для поддержки МСП и реализации энергопроектов

"Энергоатом" и Westinghouse на URC финализировали договоренности о производстве в Украине ядерного топлива по американской технологии

ЕИБ предоставит Ощадбанку кредит на EUR50 млн для энергопроектов

ЕИБ расширил грантовые программы для укрепления энергетической устойчивости общин общим бюджетом около EUR40 млн

ЕС предоставил новый пакет поддержки Украины в EUR600 млн

Украине после пересмотра квот на поставки пшеницы в ЕС нужно найти новые рынки для 3,2 млн тонн, помочь могло бы ЕКА - мнение

Трейдеры в 2024/25 МГ не экспортировали из Украины 16,2 млн тонн зерна, угроз для внутренней продовольственной безопасности нет - УЗА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА