Интерфакс-Украина
17:36 31.12.2024

Держатели еврооблигаций "Укрзализныци" отклонили ее предложение о годичном моратории на выплаты

3 мин читать
Держатели еврооблигаций "Укрзализныци" отклонили ее предложение о годичном моратории на выплаты

Rail Capital Markets plc, эмитент еврооблигаций украинского государственного железнодорожного оператора "Укрзализныци" (УЗ) на $594,9 млн с погашением 9 июля 2026 года и на $300 млн с погашением 15 июля 2028-го, уведомил о том, что не удалось получить согласия держателей еврооблигаций на собраниях 31 декабря на предложение УЗ о годичном моратории на выплаты по еврооблигациям и смене ряда других условий.

"Заемщик ("УЗ") уведомил эмитента о том, что любое окончательное решение в отношении предстоящих процентных платежей, подлежащих выплате в январе 2025 года по Кредитным соглашениям, будет принято с учетом вероятности реализации повышения тарифов на грузовые перевозки (как описано в Меморандуме о получении согласия), а также дальнейшего развития объемов грузовых перевозок и влияния и рисков, связанных с продолжающейся военной агрессией", – отмечается в биржевом сообщении во вторник.

УЗ 16 декабря уведомила о решении капитализировать около $160 млн накопленных процентов по еврооблигациям и просила их держателей отложить выплату предстоящих процентов еще на 12 месяцев (второй период поддержки) так же с возможностью их капитализации для сохранения ликвидности в условиях сложного финансового положения из-за российской военной агрессии.

"Группа будет использовать этот период для работы со своими заинтересованными сторонами (включая правительство Украины) и партнерами (такими как международные финансовые институты) для подготовки долгосрочного предложения и решения по рефинансированию для своих инвесторов в еврооблигации, что потребует более устоявшейся операционной среды, которую, как можно надеяться, можно будет увидеть в 2025 году (и до даты окончания второго периода поддержки)", – отмечала "Укрзализныця".

Уточнялось, что по еврооблигациям-2026 со ставкой 8,25% капитализируются проценты на сумму $108,28 млн, что увеличивает объем этого выпуска до $703,18 млн, тогда как по еврооблигациям-2028 со ставкой 7,875% – на сумму $51,9 млн, что увеличивает выпуск до $351,9 млн.

После этого международное рейтинговое агентство Standard&Poor`s понизило рейтинг "УЗ" до "CC" с "CCC+".

Ближайшие купонные выплаты по еврооблигациям-2026 должны быть осуществлены 9 января, еврооблигациям-2028 – 15 января.

Помощь в попытке ввести годичный мораторий на выплаты "Укрзализныце" оказывали Dragon Capital и J.P.Morgan Securities.

В обосновании предложения компания подчеркивает, что Украина продолжает подвергаться вооруженной агрессии РФ, которая нацеливается на жизненно важную гражданскую и промышленную инфраструктуру, в частности усиливает удары на энергосистему, что приводит к дальнейшему ухудшению бизнеса компании, результатов ее операций, финансового состояния и перспектив, включая прогнозы относительно ожидаемых показателей в 2025 году и далее.

Отмечалось, что в декабре 2024 года наблюдательный совет "УЗ" одобрил предложения об индексации на 37% регулируемых тарифов на грузовые перевозки, которые, как ожидается, покроют наиболее важные операционные потребности, а также минимальные капитальные затраты для поддержания ключевых активов в надлежащем рабочем состоянии, тогда как без индексации EBITDA в 2025 году будет близка к нулю.

"Укрзализныця" ожидает, что ее EBITDA составит около 1,0 млрд грн в четвертом квартале 2024 года после снижения до 3,3 млрд грн в третьем квартале 2024 года с 6,6 млрд грн и 6,9 млрд грн в первом и втором. В результате компания оценивает, что в 2024 году ее чистый убыток составит от 1,5 млрд грн до 2,5 млрд грн в зависимости от обменных курсов и связанных с этим расходов, а также последствий российских атак.

Котировки еврооблигаций-2026 УЗ на Франкфуртской бирже 30 декабря составляли 84,76% от номинала по сравнению с 85,74% до предложения о моратории, тогда как еврооблигаций-2028 – соответственно 73,81% против 74,83%.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Курс биткойна достиг нового рекорда, превысив $118 тыс.

Министр финансов США призвал МФО сотрудничать с Американско-Украинским инвестфондом восстановления

Американцам нужно $839 тыс. для финансового комфорта - опрос

ЕИБ предоставит Укргазбанку кредиты на сумму EUR120 млн для поддержки МСП и реализации энергопроектов

"Энергоатом" и Westinghouse на URC финализировали договоренности о производстве в Украине ядерного топлива по американской технологии

ЕИБ предоставит Ощадбанку кредит на EUR50 млн для энергопроектов

ЕИБ расширил грантовые программы для укрепления энергетической устойчивости общин общим бюджетом около EUR40 млн

ЕС предоставил новый пакет поддержки Украины в EUR600 млн

Украине после пересмотра квот на поставки пшеницы в ЕС нужно найти новые рынки для 3,2 млн тонн, помочь могло бы ЕКА - мнение

Трейдеры в 2024/25 МГ не экспортировали из Украины 16,2 млн тонн зерна, угроз для внутренней продовольственной безопасности нет - УЗА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА