МХП установила цену доразмещения евробондов-2029 на $100 млн на уровне 104,0% от номинала

МХП, международная компания в сфере пищевых и агротехнологий, установила цену дополнительного размещения еврооблигаций с погашением в 2029 году и номинальной ставкой 10,5% годовых на $100 млн на уровне 104,000% от номинала плюс начисленные проценты с 28 января.

В биржевом сообщении в среду компания напомнила, что это доразмещение в случае успеха сохранит компании $100 млн внутренних средств, которые хранятся преимущественно за пределами Украины и могут быть направлены на будущие инвестиционные инициативы группы, включая капитальные затраты и текущие операционные потребности.

Ранее МХП сообщила, что при размещении еврооблигаций-2029 на $450 млн под 10,5% спрос превысил предложение в пять раз.

Согласно данным Франкфуртской фондовой биржи, новые евробонды-2029 МХП в среду котируются дороже номинала – 102,41%.

Лид-менеджерами их выпуска выступили JP Morgan и Dragon Capital.

Как сообщалось, МХП в ранний период объявленного 15 января выкупа еврооблигаций на $550 млн с погашением 3 апреля этого года получила заявки на их выкуп на сумму $330,786 млн, или 60,01%.

Тендерное предложение по выкупу окончательно заканчивается в 23:59 (по нью-йоркскому времени) 12 февраля, а на 18 февраля запланирован выкуп всех еврооблигаций-2026, которые еще останутся в обращении.

Цена выкупа еврооблигаций-2026, выпущенных под 6,95% годовых, в тендере была установлена на уровне номинала.

МХП - крупнейший производитель курятины в Украине. Обрабатывает 360 тыс. га в 12 регионах Украины. Занимается производством зерновых, масла, продуктов мясопереработки, которые экспортирует в более чем 80 стран.

Производственные мощности агрохолдинга расположены в Украине и юго-восточной Европе, а также функционируют дочерние предприятия в Нидерландах, Великобритании, ОАЭ, Саудовской Аравии и странах ЕС. Выручка МХП за январь-сентябрь 2025 года увеличилась на 16% – до $2,635 млрд, тогда как чистая прибыль – на 52,5%, до $215 млн.