"Метинвест" привлек трехлетний предэкспортный синдицированный кредит на $300 млн

"Метинвест", крупнейший украинский горно-металлургический холдинг, входящий в группу СКМ (Донецк), привлек предэкспортное финансирование в виде трехлетнего синдицированного кредита на сумму $300 млн под ставку LIBOR+5,25%, говорится в биржевом сообщении компании.

Согласно сообщению, условия кредита предусматривают годовой льготный период, в течение которого проценты за использование денежных средств начисляться не будут.

Привлеченные средства компания намерена направить на финансирование общекорпоративных затрат.

Координирующим лид-менеджером сделки выступил Deutsche Bank AG (Германия), лид-менеджерами - ING Bank N.V. (Нидерланды) и Natixis (Франция), организатором - Raiffeisen Bank International AG (Австрия).

Ранее финансовый директор холдинга Сергей Новиков в ходе телефонной конференции заявлял о планах привлечь $225 млн. Вместе с тем он допускал, что сумма предэкспортного финансирования может быть увеличена, в случае присоединения к синдикату других банков.

"Как было заявлено в ходе обнародования наших финансовых результатов за первые шесть месяцев 2012 года, мы намеревались привлечь около $225 млн до конца года. Мы очень довольны, что интерес, проявленный со стороны банков, позволил нам увеличить сумму кредитной линии до $300 млн. Привлеченные средства помогут в реализации нашей пересмотренной долгосрочной программы технического переоснащения производства, в которой основное внимание уделено быстроокупаемым инициативам, и которая направлена на обеспечение высокого качества продукции, снижение себестоимости и повышение операционной эффективности", - цитируется С.Новиков в пресс-релизе группы по поводу привлечения кредита.

Как сообщалось, "Метинвест" в июле текущего года полностью погасил предэкспортный пятилетний синдицированный кредит на $1,5 млрд, привлеченный в июле 2007 года, в котором участвовало 16 банков.

Организаторами сделки выступили Deutsche Bank AG, ING Bank N.V., ABN Amro Bank N.V. и BNP Paribas SA.

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США и имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Чистая прибыль холдинга в январе-июне 2012 года снизилась по сравнению с первым полугодием 2011 года на 71% - до $334 млн, консолидированная выручка - на 4%, до $6,743 млрд, а скорректированный показатель EBITDA - на 47%, до $1,085 млрд.