Акционеры Яндекса завершили SPO на 8% капитала, привлекли $607 млн

Андеррайтеры SPO "Яндекса" закрыли сделки, в рамках которой акционеры продали часть своих пакетов, и реализовали опцион на доразмещение акций (greenshoe), говорится в сообщении интернет-компании.

В сумме акционеры реализовали 26 млн 679 тыс. 386 акций (8,1% уставного капитала) на общую сумму $607 млн. В том числе 2 млн 425 тыс. 399 акций банки-организаторы докупили в рамках greenshoe. Цена размещения бумаг составила $22,75 за одну ценную бумагу. Компания денег от размещения не получила.

Андеррайтерами SPO выступили Morgan Stanley, Deutsche Bank и Goldman Sachs. Комиссия андеррайтерров составила $15,2 млн.

BC&B Holdings (структура Baring Vostok) продал 20 млн бумаг на $455 млн, Belka Holdings Ltd., аффилированная с основателем и главой "Яндекса" Аркадием Воложем - 5 млн 655 тыс. 386 акций на $129 млн, Emerald Trust - 800 тыс. бумаг на $18,2 млн, технический директор интернет-компании Илья Сегалович - 22,4 тыс. акций на $5,09 млн.

Уставный капитал после SPO и реализации greenshoe состоит из 232 млн 628 тыс. 771 акций класса "А" и 96 млн 23 тыс. 902 акций "В". Доля А.Воложа в уставном капитале "Яндекса" составила 10,48%, голосующий пакет (акция класса "В" обладает 10 голосами, класса "А" - одним) - 28,9%. Baring Vostok владеет 9,9% уставного капитала "Яндекса" и 27,29% голосов. И.Сегаловичу принадлежит 2,5% капитала и 6,87% голосов. Еще один совладелец "Яндекса" - Владимир Иванов - не принял участия в SPO, он владеет 3,4% капитала и 9,4% голосов.

Фонды UFG, Almaz Capital Russia и их генеральный партнер Чарльз Райан в совокупности владеют 1,97% капитала и 1,7% голосов "Яндекса". Трасту председателя совета директоров "Яндекса" Альфреда Феноти принадлежит 0,43% капитала и 1,17% голосов.

В мае 2011 года "Яндекс" провел IPO на бирже Nasdaq, разместив 17,6% акций по $25 за бумагу, что соответствует $8 млрд за всю компанию. Общий объем IPO достиг $1,43 млрд, сам "Яндекс" за вычетом комиссии андеррайтеров привлек $399 млн.