Альфа-Банк намерен разместить облигации серий "К" и "L" на 600 млн грн

Альфа-Банк (Киев, группа Альфа-Банк) намерен разместить облигации серий "К" и "L" на сумму 600 млн грн, сообщил эмитент в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Как сообщается в проспекте эмиссии облигаций, представленном в НКЦБФР, соответствующее решение приняло правление банка 13 мая 2013 года.

Ценные бумаги выпущены в бездокументарной форме по 300 тыс. в каждой из серий.

Привлеченные средства банк намерен направить на увеличение кредитного (90% средств) и инвестиционного (10%) портфелей.

Размещение облигаций будет осуществляться в самом банке в периоды: серия "К" с 8 июля 2013 года по 3 июля 2014 года, серия "L" с 9 сентября 2013 года по 4 сентября 2014 года. Вместе с тем, планируется, что ценные бумаги будут обращаться на фондовой бирже "Перспектива" (Днепропетровск).

Процентная ставка на первый-второй купоны облигаций серии "К" установлена на уровне 18% годовых, серии "L" – 16,5% годовых. Начисление и выплата процентного дохода осуществляется ежеквартально.

Срок обращения облигаций серии "К" – до 1 июля 2018 года, серии "L" – до 2 сентября 2018 года (включительно). Вместе с тем, по серии "К" предусмотрена ежегодная оферта, тогда как по серии "L" – полугодовая.

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's присвоило облигациям ожидаемый рейтинг по национальной шкале "uaBBB-(EXP)" и по международной шкале "В-(EXP)". Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило облигациям долгосрочный рейтинг за международной шкалой "В-(EXP)", ожидаемый рейтинг возвратности активов "RR4(EXP)" и ожидаемый рейтинг за национальной шкалой "ВВВ-(ukr)(EXP)".

В настоящее время у эмитента нет других непогашенных выпусков облигаций.

Альфа-Банк (до января 2001 года – Киевский инвестиционный банк) основан в 1993 году. Крупнейшими акционерами банка по итогам первого квартала 2013 года являлись ABH Ukraine Limited (Кипр, 80,10%) и ОАО "Альфа-Банк" (Россия, 19,90%).

Согласно данным Нацбанка Украины, к 1 апреля 2013 года по размеру общих активов Альфа-Банк занимал 11-е место (27,954 млрд грн) среди 175 действовавших банков.