Интерфакс-Украина
12:18 11.11.2014

ПУМБ намерен рефинансировать LPN с погашением в 2014г за счет новых ценных бумаг с погашением в 2018г

2 мин читать
ПУМБ намерен рефинансировать LPN с погашением в 2014г за счет новых ценных бумаг с погашением в 2018г

Первый украинский международный банк (ПУМБ, Киев) намерен предложить держателям кредитных обязательств (loan participation notes, LPN) на $252,488 млн со сроком обращения до декабря 2014 года обменять ценные бумаги на новые с погашением в декабре 2018 года, сообщается в обращении эмитента к инвесторам, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".

Кроме того, эмитент намерен предложить инвесторам одобрить амортизационный механизм погашения ценных бумаг, а также условия частичного погашения.

Условия частичного погашения предполагают выплату $150 из каждой $1 тыс. номинала LPN, а также выплату начисленных процентов при согласии собственника на условия реструктуризации до 18 ноября, и $100 на каждую $1 тыс. номинала, включая начисленные проценты - при согласии до 24 ноября.

Помимо этого, банк инициировал снижение минимального уровня показателя достаточности его капитала, предусмотренного условиями выпуска ценных бумаг, до 10% с 15%.

В случае одобрения ожидается, что изменения вступят в силу не позже 8 декабря 2014 года.

Как сообщалось, ПУМБ в феврале 2007 года разместил трехлетние еврооблигации на сумму $150 млн по ставке 9,75% годовых. Затем в мае того же года банк доразместил ценные бумаги на сумму $125 млн.

В декабре 2009 года ПУБМ реструктуризировал еврооблигации, продлив срок погашения выпуска на четыре года - до 31 декабря 2014 года - и повысив купонную ставку с 9,75% до 11% годовых с ежеквартальными выплатами.

По данным системы Bloomberg LPN банка 7 ноября 2014 года котировались на уровне 72,111% номинала, что предполагает их доходность 299,95% годовых.

ПУМБ основан в 1991 году. Крупнейшим его акционером на 1 октября 2014 года являлось ООО "СКМ Финанс" (92,24%).

Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на 1 июля 2014 года по размеру общих активов ПУМБ занимал 10-е место (35, 798 млрд грн) среди 173 действовавших в стране.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Федрезерв, вероятно, сможет существенно снизить ставку в течение года - глава ФРБ Чикаго

Расходы общего фонда госбюджета за 6 мес.-2025 выросли на 21,5% к 6 мес.-2024 - Минфин

В Минветеранов рассказали, как ветеранам приобрести жилье по программе "еОселя"

Если ситуация с РФ в ближайшие недели не изменится, бюджет-2026 для Сил обороны будут планировать на уровне 2025г. - Минфин

АМКУ разрешил основателю ОККО купить ООО "Кайрос-Холдинг"

Цены на свинину повысились на 1,1% и продолжат расти

ЕС вводит санкции в отношении РФПИ, его дочерних структур, а также полный запрет на транзакции еще с 22 банками из РФ

Мы ожидаем от МВФ продолжения и, возможно, увеличения поддержки в 2026 году - Пидласа

Совет ЕС постановил снизить верхний предел цены на нефть РФ до $47,6 за баррель

Украине необходимо определиться с бюджетным сценарием-2026 и иметь ясность в стратегии реформ - глава миссии МВФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА