Интерфакс-Украина
12:18 11.11.2014

ПУМБ намерен рефинансировать LPN с погашением в 2014г за счет новых ценных бумаг с погашением в 2018г

2 мин читать
ПУМБ намерен рефинансировать LPN с погашением в 2014г за счет новых ценных бумаг с погашением в 2018г

Первый украинский международный банк (ПУМБ, Киев) намерен предложить держателям кредитных обязательств (loan participation notes, LPN) на $252,488 млн со сроком обращения до декабря 2014 года обменять ценные бумаги на новые с погашением в декабре 2018 года, сообщается в обращении эмитента к инвесторам, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".

Кроме того, эмитент намерен предложить инвесторам одобрить амортизационный механизм погашения ценных бумаг, а также условия частичного погашения.

Условия частичного погашения предполагают выплату $150 из каждой $1 тыс. номинала LPN, а также выплату начисленных процентов при согласии собственника на условия реструктуризации до 18 ноября, и $100 на каждую $1 тыс. номинала, включая начисленные проценты - при согласии до 24 ноября.

Помимо этого, банк инициировал снижение минимального уровня показателя достаточности его капитала, предусмотренного условиями выпуска ценных бумаг, до 10% с 15%.

В случае одобрения ожидается, что изменения вступят в силу не позже 8 декабря 2014 года.

Как сообщалось, ПУМБ в феврале 2007 года разместил трехлетние еврооблигации на сумму $150 млн по ставке 9,75% годовых. Затем в мае того же года банк доразместил ценные бумаги на сумму $125 млн.

В декабре 2009 года ПУБМ реструктуризировал еврооблигации, продлив срок погашения выпуска на четыре года - до 31 декабря 2014 года - и повысив купонную ставку с 9,75% до 11% годовых с ежеквартальными выплатами.

По данным системы Bloomberg LPN банка 7 ноября 2014 года котировались на уровне 72,111% номинала, что предполагает их доходность 299,95% годовых.

ПУМБ основан в 1991 году. Крупнейшим его акционером на 1 октября 2014 года являлось ООО "СКМ Финанс" (92,24%).

Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на 1 июля 2014 года по размеру общих активов ПУМБ занимал 10-е место (35, 798 млрд грн) среди 173 действовавших в стране.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Курс биткойна достиг нового рекорда, превысив $118 тыс.

Министр финансов США призвал МФО сотрудничать с Американско-Украинским инвестфондом восстановления

Американцам нужно $839 тыс. для финансового комфорта - опрос

ЕИБ предоставит Укргазбанку кредиты на сумму EUR120 млн для поддержки МСП и реализации энергопроектов

"Энергоатом" и Westinghouse на URC финализировали договоренности о производстве в Украине ядерного топлива по американской технологии

ЕИБ предоставит Ощадбанку кредит на EUR50 млн для энергопроектов

ЕИБ расширил грантовые программы для укрепления энергетической устойчивости общин общим бюджетом около EUR40 млн

ЕС предоставил новый пакет поддержки Украины в EUR600 млн

Украине после пересмотра квот на поставки пшеницы в ЕС нужно найти новые рынки для 3,2 млн тонн, помочь могло бы ЕКА - мнение

Трейдеры в 2024/25 МГ не экспортировали из Украины 16,2 млн тонн зерна, угроз для внутренней продовольственной безопасности нет - УЗА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА