Интерфакс-Украина
11:19 19.01.2015

Ferrexpo рассчитывает реструктуризировать 5-летние евробонды на $500 млн

2 мин читать
Ferrexpo рассчитывает реструктуризировать 5-летние евробонды на $500 млн

Горнорудная компания Ferrexpo с основными активами в Украине предложила держателям ее еврооблигаций на $500 млн со сроком погашения 7 апреля 2016 года обменять их на новые бумаги, говорится в неаудированном финансовом отчете компании за 9 месяцев 2014 года.

Ferrexpo отмечает, что обнародовала финотчетность за 9 месяцев 2014 года в связи с предложением об обмене евробондов.

Согласно оферте, обнародованной на веб-сайте Лондонской фондовой биржи (LSE), срок обращения новых еврооблигаций – до 7 апреля 2019 года. Вместе с тем по ним предусмотрен амортизационный механизм погашения: 50% номинальной стоимости будет выплачено 7 апреля 2018 года, другие 50% - 7 апреля 2019 года.

Ставка купона по евробондам повышена до 10,375% с 7,875% годовых.

Держателям еврооблигаций, согласившимся на обмен до 2 февраля 2015 года, будет погашено 20% суммы основного долга, остальные 80% долга будет конвертировано в новые ценные бумаги в соотношении один к одному.

В случае предоставления согласия со 2 по 17 февраля 2015 года, вся сумма предлагаемых к рефинансированию ценных бумаг будет конвертирована в новые евробонды.

Предложение истекает 17 февраля 2015 года. Допустимый минимальный объем заявок, чтобы обмен был осуществлен, - $300 млн.

Ferrexpo - крупнейший производитель и экспортер окатышей в СНГ.

Компания владеет 100% акций швейцарской железорудной компании Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежат 97,34% акций Полтавского ГОКа и 100% Еристовского ГОКа в Украине. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи.

Ferrexpo в 2011 году разместила 5-летние евробонды со ставкой купона 7,875% годовых. Задолженность по облигациям на 30 сентября 2014 года составляла $495,73 млн при общей сумме долга по кредитам и займам в $1,32 млрд.

По итогам работы в январе-сентябре 2014 года компания получила $150,19 млн чистой прибыли, что на 15,1% меньше аналогичного показателя за январь-сентябрь 2013 года.

Выручка Ferrexpo за этот период сократилась на 2,7% - до $1,079 млрд, однако EBITDA увеличилась на 17% - до $404 млн.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада рассмотрит проект увеличения расходов госбюджета-2025 на оборону на 412,3 млрд грн без спорных 8 млрд грн Киева

ФРС оставила базовую ставку в диапазоне 4,25-4,5%, как и ожидалось

"Укрнафта" уплатила в госбюджет 5 млрд грн дивидендов за 2024 г.

НБУ согласовал назначение Войтовича членом правления СК "МетЛайф"

Нацбанк анализирует деятельность 6 финкомпаний, которые не имеют соответствующих лицензий

Порошенко приветствовал победу ПриватБанка над Коломойским в суде в Лондоне и поблагодарил экс-главу НБУ Гонтареву

Детенизация рынка зерна принесла Украине в 2025г дополнительные 8,5 млрд грн - Гетманцев

Укрэксимбанк предоставил кредит на 135 млн грн производителю соков "Эко-Сфера" под частичную госгарантию

"Метинвест" в 2024 г. направил $170,5 млн на "зеленую" трансформацию

"ДТЭК" впервые продал гарантии происхождения э/э из ВИЭ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА