Интерфакс-Украина
17:38 15.04.2015

Укрэксимбанк нацелен реструктуризировать евробонды на $750 млн без списаний процентов и основного долга

2 мин читать

Государственный экспортно-импортный банк (Укрэксимбанк, Киев) нацелен реструктуризировать евробонды на $750 млн со сроком обращения до 27 апреля 2015 года исключительно за счет отсрочки погашения ценных бумаг, сообщается в письме инвесторам.

Укрэксимбанк, в частности, сообщил, что намерен использовать предложенную 27 марта текущего года к одобрению отсрочку на погашение ценных бумаг до 27 июля 2015 года для последующих консультаций с держателями евробондов, включая комитет бондхолдеров, о возможности пролонгации обязательств на срок не более чем 10 лет.

Банк при этом отметил, что перед ним не стоит требование о сокращении купонного дохода или основной суммы долга.

"Отсрочка погашения ценных бумаг является единственным условием, которое предлагает банк", - отмечено в письме.

В то же время, предупреждает Украэксимбнак, если предложение об отсрочке не будет одобрено, эмитент будет вынужден нарушить обязательства по евробондам.

"Это означает, что консультации о реструктуризации еврооблигаций начнутся после соответствующего нарушения обязательств, и они будут менее желательны (чем добровольное согласие – ИФ) для всех сторон процесса", - сообщается в письме.

Как сообщалось, Укрэксимбанк в середине апреля 2010 года разместил пятилетние еврооблигации на $500 млн со ставкой купона 8,375% годовых и сроком обращения до 27 апреля 2015 года. Затем в октябре того же года банк доразместил ценные бумаги на сумму $250 млн.

Андреррайтерами выпуска выступили Citigroup Inc. и Credit Suisse AG.

27 марта 2015 года Укрэксимбанк предложил инвесторам рассмотреть возможность отсрочки погашения указанных евробондов на три месяца.

Соответствующее собрание держателей еврооблигаций состоялось 13 апреля, однако в связи с отсутствием кворума было перенесено на 27 апреля 2015 года.

Укрэксимбанк основан в 1992 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2015 года по размеру общих активов (126 млрд грн) Укрэксимбанк занимал третье место среди 158 действовавших в стране банков.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Рост ВВП Украины в течение сентября и октября составит 3-4%, на 2026г. прогноз остается на уровне 2,5% - Соболев

Ресурс на оборону в проекте госбюджета-2026 можно будет использовать на индексацию зарплат военных - Свириденко

Глава комитета Рады Бабак предлагает предусмотреть дополнительно 12 млрд грн на повышение зарплат учителям в проекте госбюджета-2026

Инфляция в сентябре составила 0,3%, в годовом измерении сократилась до 11,9% - Госстат

"Нафтогаз" привлек 3 млрд грн кредита Ощадбанка на закупку импортного газа

Новая цифровая система электронных разрешений для международных грузоперевозчиков начнет работать с 1 ноября

Перспективным направлением развития международных гостиничных сетей являются областные города - мнение

Менее 10% украинских отелей имеют официальный статус звездности

Украина за 9 мес. нарастила вывоз лома на 54,1%, в валюте почти наполовину

Фиксированная цена на газ для населения и бюджетных учреждений остается неизменной до 31 марта 2026 г. - Свириденко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА