Спецкомитет держателей 30% еврооблигаций Укрэксимбанка поддержал их реструктуризацию

Спецкомитет держателей 30% еврооблигаций Укрэксимбанка (Киев) поддержал реструктуризацию ценных бумаг, сообщается на веб-сайте эмитента.

Инвесторы, в частности, одобрили изменение условий обращения еврооблигаций на $750 с погашением 27 июля 2015 года в соответствии с предложением банка, обнародованным 20 апреля. Согласно предложению, срок обращения ценных бумаг продлевается на семь лет. При этом по ним предусмотрен амортизационный механизм погашения: 50% основной суммы выплачивается 27 апреля 2019 года, оставшиеся 50% - шестью равными полугодовыми траншами. Ставка купона по евробондам повышается до 9,625% с 8,375% годовых.

Спецкомитет также одобрил продление на семь лет обращения всех других еврооблигаций банка - на $125 млн с погашением 9 февраля 2016 года и на $600 млн с погашением 22 января 2018 года. Как и в предыдущем случае, по обоим выпускам предусмотрен амортизационный механизм погашения: по еврооблигациям-2016 50% основной суммы выплачивается 9 февраля 2020 года, оставшиеся 50% - шестью равными полугодовыми траншами, начиная с 9 августа 2020 года; по еврооблигациям-2018 50% основной суммы выплачивается 22 января 2021 года, оставшиеся 50% - восемью равными полугодовыми траншами, начиная с 22 июля 2021 года. Ставка купона по евробондам-2016 повышается до 7% + ставка шестимесячного LIBOR с 5% + 12-месячный LIBOR, по евробондам-2018 – до 9,75% с 8,75% годовых.

В ближайшее время банк намерен обратиться ко всем держателям еврооблигаций с предложением об одобрении указанных условий.

"Мы благодарны спецкомитету за поддержку предложений банка. Как ранее и оговаривалось, банк намерен использовать предоставленную ему трехмесячную пролонгацию евробондов-2015 на согласование финальных условий и завершение репрофайлинга ценных бумаг", - цитируется на веб-сайте глава правления Укрэксимбанка Александр Гриценко.

"Предложенные банком предварительные условия реструктуризации всех еврооблигаций в настоящих условиях представляют собой разумный компромисс. Мы ожидаем, что репрофайлинг ценных бумаг будет завершен должным образом", - считают глава VR Capital Group Ltd Ричард Дейтз (Richard Deitz) и портфельный менеджер GLG Partners LP Галья Велимухаметова (Galia Velimukhametova).

Укрэксимбанк основан в 1992 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2015 года по размеру активов (125,999 млрд грн) он занимал 3-е место среди 158 действовавших в стране банков.