Ferrexpo предлагает обменять остаток еврооблигаций-2016 на $285,7 млн

Горнорудная компания Ferrexpo c активами в Украине предложила держателям своих еврооблигаций с погашением 7 апреля 2016 году на $285,669 млн, которые отказались от обмена этих бумаг в феврале, новый обмен, сообщил эмитент на Лондонской фондовой бирже.

Ferrexpo в частности предлагает рефинансировать оставшиеся ценные бумаги на те же, что были предложены в феврале – со сроком обращения до 7 апреля 2019 года и ставкой купона 10,375% годовых. При этом по ним предусмотрен амортизационный механизм погашения: 50% номинальной стоимости будет выплачено 7 апреля 2018 года, другие 50% - 7 апреля 2019 года.

В то же время, эмитент повысил объем денежного возмещения при согласии на обмен евробондов до 35% номинала (ранее 25% номинала).

Инвесторы, которые предоставят согласие на обмен до 15 июня 2015 года получат премию в сумме $20 на каждую $1000 номинала в собственности, при согласии до 30 июня 2015 года – $5 на каждую $1000 номинала в собственности.

Голосование держателей еврооблигаций в отношении указанной схемы запланировано 2 июля 2015 года. Датой расчета назначено 6 июля 2015 года.

В связи с намерениями обмена Ferrexpo опубликовало финансовый отчет об итогах работы за первый квартал 2015 года, в котором напоминает, что в рамках первого обмена 24 февраля этого года вместо еврооблигаций 2016 года на $214,331 млн выпустила новые бумаги на общую номинальную сумму $160,724 млн, погашаемые двумя равными траншами 7 апреля 2018 года и 7 апреля 2019 года, и заплатила наличными $53,607 млн.

Ставка по новым еврооблигациям была повышена до 10,375% годовых, тогда как первоначально пятилетние еврооблигации на $500 млн были выпущены в 2011 году под 7,875% годовых.

Чистая прибыль горнорудной компании Ferrexpo c активами в Украине в январе-марте 2015 года составила $58,43 млн, что в 2,1 раза ниже показателя за аналогичный период 2014 года, а ее выручка из-за падения цен на руду на мировом рынке упала на 37,7% – до $257,6 млн.

Чистая финансовая задолженность Ferrexpo на конец марта этого года составляла $695 млн при свободных денежных средствах в $494 млн (из них в банке "Финансы и Кредит" – $164,7 млн), тогда как на начало года эти показатели были равны соответственно $678 млн и $627 млн ($161,5 млн).