Укрэксимбанк получил согласие кредиторов на реструктуризацию долгов

Укрэксимбанк (Киев) получил согласие квалифицированного большинства кредиторов рассрочить погашение обязательств со сроком погашения в 2015, 2016 и 2018 гг. на общую сумму в $1,475 млрд на семь лет.

Изменения в условия выпуска ценных бумаг должны быть теперь одобрены Национальным банком Украины, говорится в сообщении банка.

"Мы благодарны специальному комитету и держателям облигаций за их поддержку подавляющим большинством голосов, которую они предоставили на собрании держателей облигаций", – прокомментировал итоги голосования глава правления Укрэксимбанка Александр Гриценко.

Банк уточняет, что на собрании держателей еврооблигаций 7 июля кворум по бумагам на $750 с погашением 27 июля 2015 года составил 92,15%, число голосов "за" реструктуризацию – 79,37%, по бондам на $125 млн с погашением 9 февраля 2016 года – соответственно 79,31% и 89,41% и по бумагам на $600 млн с погашением 22 января 2018 года – 80,79% и 99,59%.

Как сообщалось, спецкомитет держателей 30% еврооблигаций Укрэксимбанка в конце мая поддержал предложение банка о реструктуризации ценных бумаг от 20 апреля, предполагающее продление окончательного срока их погашения на 7 лет и амортизационный механизм погашения каждого выпуска. В частности, по еврооблигациям-2015 года предусмотрена выплата 50% основной суммы 27 апреля 2019 года, а оставшихся 50% - шестью равными полугодовыми траншами. Ставка купона по евробондам повышается до 9,625% с 8,375% годовых.

Для еврооблигаций-2016 50% основной суммы выплачивается 9 февраля 2020 года, оставшиеся 50% - шестью равными полугодовыми траншами, начиная с 9 августа 2020 года; по еврооблигациям-2018 50% основной суммы выплачивается 22 января 2021 года, оставшиеся 50% - восемью равными полугодовыми траншами, начиная с 22 июля 2021 года. Ставка купона по евробондам-2016 повышается до 7% + ставка шестимесячного LIBOR с 5% + 12-месячный LIBOR, по евробондам-2018 – до 9,75% с 8,75% годовых.

Обязательства банка реструктурируются в рамках общего плана по снижению долговой нагрузки Украины. Финансовым советником банка выступал Lazard Frères, юридическими советниками – White & Case LLP и "Саенко Харенко", тогда как юридическим советником спецкомитета кредиторов была Brown Rudnick LLP

Укрэксимбанк основан в 1992 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2015 года по размеру активов он занимал 3-е место среди 158 действовавших в стране банков.