ПриватБанк просит инвесторов отсрочить на 2 месяца погашение евробондов-2015
ПриватБанк (Днепропетровск) обратился к инвесторам с просьбой одобрить отсрочку погашения еврооблигаций на $200 млн с 23 сентября на 1 декабря 2015 года, сообщается на веб-сайте банка.
Эмитент сообщает о намерении начать новые консультации с кредиторами о реструктуризации указанных ценных бумаг и его еврооблигаций на $150 млн с погашением в 2016 году после того, как кредиторами было отклонено его первое предложение.
Вместе с тем, в связи со сложившимися условиями правового и банковского регулирования, ПриватБанк обязан обсудить условия реструктуризации ценных бумаг также с Национальным банком Украины и Международным валютным фондом.
"Эти переговоры, также как и переговоры с кредиторами, могут занять некоторые время. В связи с этим запрашиваемая отсрочка погашения еврооблигаций на $200 млн обеспечит стабильную основу и достаточно времени, чтобы обсудить и согласовать приемлемые для всех сторон условия погашения всех ценных бумаг", - отмечает банк.
Прием заявок от держателей еврооблигаций в отношении указанного предложения открыт до 10 августа 2015 года. Голосование держателей ценных бумаг запланировано 13 августа 2015 года.
Как сообщалось, ПриватБанк предложил держателям двух выпусков своих еврооблигаций продлить срок их погашения. Финучреждение уточнило, что Нацбанк постановлением №329 от 21 мая обязал его пересмотреть условия по своим еврооблигациям, так как в противном случае существуют риски для выполнения программы капитализации.
ПриватБанк, в частности, предложил держателям еврооблигаций с погашением 23 сентября 2015 года, выпущенным через UK SPV Credit Finance Plc, заплатить 30% основной суммы долга 23 сентября 2017 года и 70% – 23 января 2018 года, повысив купонную ставку по ним с 9,375% до 10%.
По облигациям с погашением 9 февраля 2016 года, выпущенным через ICBC Standard Bank Plc, предложено перенести срок погашения на 9 февраля 2021 года и увеличить ставку с 5,799% до 11% годовых.
В качестве одного из элементов сделки держателям, подтвердившим согласие на продление срока погашения, планировалось выплатить комиссию в размере $20 за каждые $1000 номинала еврооблигаций, условия выплат по которым были бы изменены.
Собрание держателей еврооблигаций с погашением в 2016 году, состоявшееся 13 июля, при наличии кворума не поддержало предложение о продлении срока погашения ценных бумаг, тогда как другое, прошедшее в этот же день собрание - держателей еврооблигаций с погашением осенью 2015 года - одобрило предложение о продлении срока их погашения до 2018 года.
В то же время, ПриватБанк напомнил, что изначальным условием реструктуризации было получение одобрения по обоим выпускам еврооблигаций, поэтому предложение по еврооблигациям-2015 не было осуществлено.
ПриватБанк основан в 1992 году. По данным банка, его крупнейшими акционерами на 1 июля 2015 года являются Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский с долями по 45,33%.
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2015 года по размеру общих активов (248,041 млрд грн) банк является крупнейшим среди 133 действовавших в стране банков.