Ощадбанк реструктуризировал $1,3 млрд внешнего долга
Государственный Ощадбанк договорился о реструктуризации на семь лет $1,3 млрд внешнего долга: двух выпусков еврооблигаций с погашением в 2016 и 2018 годах на сумму соответственно $0,7 млрд и $0,5 млрд и субординированного кредита на $0,1 млрд с погашением в 2017 году, сообщил глава правления банка Андрей Пышный.
"Реструктуризировали $1,3 млрд: две эмиссии облигаций на $500 и $700 млн плюс субдолг на $100 млн", - сказал он журналистам, комментируя позитивные решения собраний держателей еврооблигаций, прошедшие в понедельник.
По словам А.Пышного, более 90% держателей еврооблигаций поддержали предложенные банком условия реструктуризации.
В информации Ощадбанка на Ирландской фондовой бирже отмечается, что окончательные даты обмена обязательств будут объявлены после получения всех необходимых согласований в Нацбанке Украины.
Ощадбанк также уточнил, что кворум на собрании держателей еврооблигаций-2016 составил 93,65%, еврооблигаций-2018 - 92,61%, а предложение о реструктуризации поддержало соответственно 99,92% и 99,69% их участников.
Как сообщалось, госбанк договорился о реструктуризации $1,3 млрд долга с комитетом кредиторов, представляющим держателей 54,3% этих обязательств, в середине июня этого года, после чего созвал собрания держателей еврооблигаций.
Согласно договоренностям, еврооблигации с погашением 10 марта 2016 года на $700 млн с купоном 8,25% годовых будут обменены на облигации с погашением 10 марта 2023 года с купоном в 9,375% годовых. 60% основной суммы долга будет выплачено 10 марта 2019 года, а оставшаяся сумма – 8 равными полугодовыми частями.
Еврооблигации с погашением 20 марта 2018 года на $500 млн с купоном 8,875% годовых будут обменяны на облигации с погашением 20 марта 2025 года и купоном 9,625% годовых. Их держатели получат 50% основной суммы долга 20 марта 2020 года, а остальную сумму – 10 равными полугодовыми траншами.
Ощадбанк уточнил, что в рамках предоставленных опционов держатели еврооблигаций-2016 на $167,086 млн решили обменять их на еврооблигации-2025, а держатели еврооблигаций-2018 на $171,195 млн - на еврооблигации-2023.
Кредит на $100 млн будет обменян на еврооблигации с погашением 19 января 2024 года с купоном шестимесячный Libor+6,875%. Половина основной суммы по ним будет выплачена 19 января 2020 года, оставшаяся сумма - восемью равными полугодовыми платежами.
После утверждения Международным валютным фондом (МВФ) новой четырехлетней программы расширенного финансирования EFF для Украины на $17,5 млрд Минфин с 13 марта начал консультации с кредиторами о реструктуризации внешнего долга примерно на $23 млрд, чтобы сэкономить выплаты в период действия программы на $15,3 млрд. В периметр реструктуризации были также включены обязательства Ощадбанка, Укрэксимбанка и "Укрзализныци".
Украина привлекла в качестве финансового советника Lazard Freres SAS, юридического – White&Case, обязав госбанки и "Укрзализныцю" также работать с ними. Юрсоветником Ощадбанка была также компания "Саенко Харенко", а комитета кредиторов – Dechert LLP.
Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2015 года по размеру общих активов Ощадбанк занимал третье место (150,8 млрд грн) среди 133 действовавших в стране банков.
