Агрохолдинг "Авангард" намерен реструктурировать на 3 года евробонды-2015 на $200 млн и уже получил одобрение 36%

Агрохолдинг "Аванград", крупнейший в Украине производитель яиц и яичных продуктов, намерен реструктурировать евробонды на $200 млн с погашением 29 октября 205 года на три года – до 2018 года.

Согласно сообщению компании на сайте Лондонской фондовой бирже в четверг вечером, в сентябре компания провела переговоры с держателями облигаций, и часть из них, владеющая бумагами общей суммой 36% от выпуска, согласилась на предложенные условия реструктуризации.

Они предполагают, что 10% полугодовой купон будет сохранен, но значительная часть его будет выплачиваться по схеме payment in kind (облигациями – ИФ). В частности, первый купон 29 октября будет выплачен деньгами на 40% ($4 млн), в 2016 году деньгами будет выплачиваться 25% купона, в 2017 – 50%. Первый купонный платеж 2018 года будет на 75% деньгами, а последний – полностью деньгами.

Держатели облигаций, согласившиеся на такие условия до 15 октября, получат дополнительный 2,5% платеж, позже – 0,5%.

Как сообщалось, Avangardco в конце октября 2010 года разместила дебютные еврооблигации на $200 млн по цене 98,093% номинала с доходностью к погашению 10,5% годовых. Лид-менеджерами выпуска выступили J.P.Morgan Securities Ltd и TD Investment Limited.

Процентная ставка на все купонные периоды установлена на уровне 10% годовых. Выплата процентов осуществляется раз в полгода – 29 апреля и 29 октября.

"Авангард" - вертикально интегрированный холдинг, специализирующийся на производстве яиц и яичных продуктов, является крупнейшим игроком на украинском рынке. Агрорхолдинг завершил 2014 год с чистым убытком $26,918 млн против $238,083 млн чистой прибыли в 2013 году. Его консолидированная выручка за прошлый год сократилась на 37% - до $419,618 млн.