AB InBev планирует рекордную эмиссию бондов в сделках M&A - $55 млрд для покупки SABMiller

Крупнейшая пивоваренная компания мира, бельгийская Anheuser-Busch InBev (AB InBev) планирует разместить облигации на сумму до $55 млрд, чтобы профинансировать приобретение британской SABMiller.

Подобная эмиссия долговых обязательств в рамках сделки M&A будет рекордной.

Ранее на этой неделе советы директоров SABMiller и AB InBev достигли принципиального соглашения об условиях сделки, в рамках которой AB InBev приобретет SABMiller за 68 млрд фунтов стерлингов ($104,5 млрд).

По данным источников , у AB InBev уже есть договоренности с семью банками об организации финансирования сделки на сумму до $70 млрд.

AB InBev намерена размещать облигации сразу в нескольких валютах и с разными сроками погашения.

На данный момент рекордсменом по размещению бондов для финансировании сделки M&A является американская Verizon Communications Inc., которая в 2013 году продала облигации на $49 млрд в рамках покупки доли Vodafone в их совместном предприятии.

Сделка AB InBev и SABMiller, если она состоится, станет крупнейшим поглощением в истории Великобритании, превысив по объему покупку компании Royal Dutch Shell группой BG Group Plc за 47 млрд фунтов. Также она войдет в пятерку самых больших в истории.

По оценкам AB InBev, годовая выручка объединенной компании составит $64 млрд, EBITDA - $24 млрд. Капитализация в случае слияния превысит $280 млрд. Сделка обеспечит AB InBev доступ к рынкам Африки и Азии, что позволит ей сократить свою зависимость от операций в Северной и Южной Америке.

За последние 12 лет AB InBev приобрела активы на сумму порядка $100 млрд, что позволило ей увеличить выручку за этот период более чем в пять раз.