Интерфакс-Украина
14:57 26.11.2015

Минфин призывает владельцев евробондов Киева принять предложенные условия обмена

2 мин читать
Минфин призывает владельцев евробондов Киева принять предложенные условия обмена

Министерство финансов Украины поддерживает предложение Киева держателям его еврооблигаций по реструктуризации ценных бумаг и призывает инвесторов принять его, сообщается на веб-сайте ведомства.

Министерство напоминает, что владельцы столичных евробондов, которые примут участие в обмене, получат равными частями два новых выпуска суверенных еврооблигаций с погашением в 2019 и 2020 годах, а также государственные деривативы, взамен на списание 25% номинальной стоимости еврооблигаций. Процентная ставка по евробондам составляет 7,75% годовых.

Как сообщалось, Киев в конце прошлой недели предложил держателям своих еврооблигаций на $250 млн с погашением в 2015 году и на $300 млн с погашением в 2016 году поддержать обмен ценных бумаг на еврооблигации Украины с погашением в 2019-2020 годах и государственные деривативы.

Еврооблигации Киева включены в периметр долговой операции, предусмотренной программой расширенного финансирования EFF Международного валютного фонда. Держатели 13 из 14 выпусков суверенных и гарантированных государством украинских еврооблигаций на общую суму $14,36 млрд и EUR0,6 млрд поддержали их реструктуризацию 14 октября этого года, а согласия не было получено лишь по "российским" евробондам на $3 млрд, срок погашения которых наступает в конце декабря этого года.

Выпущенные в рамках этого обмена еврооблигации-2019 котировались в среду по 97,128% номинала, еврооблигации-2020 – по 96,163% номинала, а госдеривативы – по 46,39% номинала.

Киевский горсовет еще в марте 2015 года одобрил реструктуризацию муниципальных еврооблигаций, выпущенных в 2005 и 2011 годов, а затем ввел с 6 ноября 2015 года временный мораторий на выплаты по ним. Речь идет о двух выпусках еврооблигаций: на $250 млн со сроком обращения до 6 ноября 2015 года и ставкой 8% годовых и на $300 млн со сроком обращения до 11 июля 2016 года и ставкой 9,375% годовых.

Условия конвертации еврооблигаций Киева, одобренные Киевсоветом 5 ноября, соответствуют условиям уже проведенной реструктуризации суверенных еврооблигаций, за исключением того, что сумма замены за государственные деривативы увеличена с 20% до 25%. Минфин, поддержавший эти условия, уточнял, что они предполагают обмен еврооблигаций столицы с погашением в 2015 и 2016 годах на еврооблигации Украины с погашением в 2019 и 2020 годах на сумму $412,5 млн. Проценты, начисленные по облигациям, будут капитализированы и добавлены к основной сумме новых облигаций.

В то же время специальный комитет кредиторов отказался поддержать это предложение Киева и Минфина.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп объявил новые тарифы на импорт товаров из Молдовы, Брунея, Филиппин, Ирака, Алжира и Ливии - СМИ

Квотирование экспорта масла в ЕС привело к росту цен на внутреннем рынке - аналитики

ВБ предоставит еще $116 млн гранта для поддержки системы теплоснабжения в Украине - представитель банка на URC-2025

Все крупные трейдеры вернулись в Украину и ежегодно привлекают до $15 млрд для экспорта украинского зерна - УЗА

"Укрнафта" в 2026 г. планирует построить 420 МВт газовой генерации и большой проект CCHP - глава компании на URC-2025

Украина в 2025/26 МГ вырастит 83 млн тонн зерновых и масличных, что на 5,5% больше, чем в прошлом сезоне - прогноз УЗА

Инфляция в Украине в июне-2025 упала до 0,8%, в годовом измерении - до 14,3% - Госстат

"Укрэнерго" призвало экономно потреблять э/э в среду с 16:00 до 22:00

Выдача автобусных лицензий в I пол.-2025 упала до 176 из-за наполнения рынка и более жестких условий выдачи - ГСБТ

Медь обновила исторический максимум на новости о пошлинах на импорт в США

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА