Интерфакс-Украина
12:30 14.12.2015

Fitch ожидает завершения реструктуризации еврооблигаций "Укрзализныци" в конце февраля-начале марта 2016г.

2 мин читать
Fitch ожидает завершения реструктуризации еврооблигаций "Укрзализныци" в конце февраля-начале марта 2016г.

Агентство Fitch Ratings ожидает завершения реструктуризации еврооблигаций ПАО "Укрзализныця" в конце февраля-начале марта 2016 года, сообщается в пресс-релизе агентства.

Агентство отмечает, что условия реструктуризации долга, согласованные "Укрзализныцей" с комитетом кредиторов, соответствуют критериям обмена проблемных долговых обязательств.

Агентство напоминает, что 9 декабря 2015 года "Укрзализныця" объявила о согласовании условий реструктуризации еврооблигаций на $500 млн с комитетом кредиторов. Еврооблигации структурированы как облигации Shortline Plc, представляющие собой участие в кредите, по которым "Укрзализныця" выступает гарантом. Условия реструктуризации включают продление срока погашения до 15 сентября 2021 года (вместо 21 мая 2018 года), повышение купона с 9,5% до 9,875% и график амортизации основной суммы долга, по которому 60% основной суммы долга будет выплачено в 2019 году, 20% - в 2020-м, и 20% - в 2021-м.

"По нашему мнению, увеличение купона не в полной мере компенсирует продление срока погашения облигаций, поэтому мы считаем, что данный случай подпадает под наши критерии обмена проблемных долговых обязательств", - отмечается в сообщении.

Fitch Ratings сообщает, что завершение обмена проблемных долговых обязательств, как правило, приводит к понижению рейтинга дефолта эмитента (РДЭ) до уровня "RD" (ограниченный дефолт).

"Вскоре после завершения обмена проблемных долговых обязательств РДЭ "Укрзализныци" будет пересмотрен и повышен до уровня, соответствующему кредитному качеству эмитента, который, вероятно, будет в нижней части спекулятивной рейтинговой категории. Fitch ожидает завершение реструктуризации в конце февраля-начале марта 2016 года, после чего последуют соответствующие рейтинговые действия", - сообщило агентство.

Fitch Ratings продолжает рассматривать "Укрзализныцю" как компанию госсектора, кредитоспособность которой связана с ее собственником, Украиной ("CCС"/"C"/"CCC"), согласно методологии Fitch о рейтинговании компаний госсектора.

"Насколько известно Fitch, часть валютного долга эмитента была включена в переговоры о реструктуризации, проводимые правительством страны, что говорит о сохранении связей компании с государством. В то же время ввиду стрессовой ситуации у эмитента и его собственника рейтинги более не находятся на одном уровне. РДЭ "Укрзализныци" в иностранной валюте в настоящее время на два уровня ниже суверенного рейтинга", - отмечает агентство.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Требования к рейтингам финнадежности перестраховщиков-нерезидентов не применяются при заключении договоров страхования военных рисков - НБУ

ГНС во ІІ кв. фиксирует снижение на 40% количества предприятий, декларирующих низкие выручки

Минобразования просит предусмотреть еще 35 млн грн на Фонд президента по поддержке образования, науки и спорта в проекте госбюджета-2026

Социальный комитет Рады рекомендует предусмотреть прожиточный минимум в 8,2 тыс. грн и минимальную зарплату в 9,7 тыс. грн в 2026 г.

Непогода частично обесточила 27 населенных пунктов в Одесской области

Хозсуд Киева по заявлению Минэнерго запретил регистрировать изменения правления "Укрэнерго" по решению набсовета

Ассоциация прифронтовых городов призывает Кабмин и Раду учесть их предложения в госбюджет-2026

Финкомитет Рады снова рекомендовал законопроект о НУР ко 2-му чтению - Гетманцев

РФ нанесла удары по энергообъектам в Черниговской области, есть отключения

Киев в течение года хочет закупить 40 односекционных троллейбусов за 1 млрд грн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА