Saudi Aramco изучает возможность проведения IPO
Нефтяная госкомпания Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) рассматривает возможность проведения первичного размещения акций (IPO).
Как говорится в сообщении компании, она "изучает различные варианты для того, чтобы позволить широкой общественности войти в капитал через листинг на рынках определенной доли акций компании и/или листинга ряда дочерних подразделений".
Saudi Aramco является крупнейшим в мире производителем нефти. По оценке экспертов, она может стать самой дорогой компанией в мире, поскольку ее рыночная стоимость, вероятно, превысит капитализацию Apple Inc., отмечает MarketWatch.
Ранее второй наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед ибн Салман в интервью The Economist заявил, что решение о продаже акций Saudi Aramco, скорее всего, будет принято в ближайшие месяцы.
"Лично я в восторге от этого шага", - сказал он.
The Economist пишет, что изначально на IPO может быть выставлено около 5% акций Saudi Aramco. Есть вероятность, что в дальнейшем объем пакета в свободном обращении будет увеличен, но королевство сохранит контроль над компанией.
Ежедневная добыча Saudi Aramco превышает 10% общемировых поставок, при этом компания контролирует крупную сеть НПЗ и нефтехимических предприятий, пишет The Wall Street Journal. В целом весь бизнес может быть оценен более чем в $10 трлн, по расчетам некоторых экспертов. Рыночная стоимость американской Exxon Mobil Corp., крупнейшего негосударственного нефтепроизводителя, составляет около $317 млрд.
Доказанные запасы нефти Saudi Aramco в 2014 году превышают 260 млрд баррелей по сравнению с 25 млрд баррелей нефтяного эквивалента различных углеводородов у Exxon Mobil. Наибольшие запасы нефти среди мировых компаний у Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) - почти 300 млрд баррелей.
Независимый нефтяной аналитик и бывший советник министерства нефти Саудовской Аравии Мохаммед ас-Саббан считает маловероятным, что Saudi Aramco разместит на открытом рынке акции головной компании. Это может, в частности, открыть доступ к информации, которую королевская семья рассматривает как государственную тайну. По мнению эксперта, более вероятна продажа акций перерабатывающих или химических подразделений.
Западные банки, по словам источников, пока не вели каких-либо серьезных переговоров относительно IPO или других вариантов продажи акций.
Ряд аналитиков считают странным, что Saudi Aramco планирует размещение бумаг в тот момент, когда нефтяной рынок находится в состоянии ценового коллапса. Котировки нефти упали более чем на две трети за последние 18 месяцев - до минимальных отметок более чем за десятилетие.
Однако продажа акций поможет Саудовской Аравии профинансировать расходы бюджета на фоне падения доходов от продажи нефти, отмечает WSJ.
Прошлый год Саудовская Аравия завершила с рекордным дефицитом бюджета в 367 млрд риялов ($97,9 млрд), что составляет около 15% ВВП. Существенным фактором этого стало сильное падение цен на нефть.
Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдельазиз ас-Сауд заявлял, что страна будет искать другие источники дохода. В 2016 году власти собираются уменьшить бюджетные расходы примерно на 10% и продать некоторые зарубежные активы.
Дефицит госбюджета страны на следующий год запланирован на уровне 326 млрд риялов ($87 млрд), или порядка 16% ВВП. При этом ожидается сокращение расходов на 13,8% - до 840 млрд риялов с 975 млрд риялов. Доходы снизятся до 513,8 млрд риялов с 608 млрд риялов из-за падения стоимости нефти.
Валютные резервы Саудовской Аравии сократились на 15% и на конец ноября 2015 года составляли $635,5 млрд против пикового значения в $746 млрд, зафиксированного в августе.
