AB InBev начала одно из крупнейших размещений корпоративных бондов в истории
Бельгийская пивоваренная компания Anheuser-Busch InBev (AB InBev) в среду начала одно из самых масштабных размещений корпоративных облигаций в истории рынка, чтобы профинансировать сделку по приобретению британской SABMiller Plc, сообщает агентство со ссылкой на информированные источники.
Предположительно, AB InBev разместит долларовые бонды на $25 млрд в восемь траншей со сроками обращения от трех до 30 лет.
Кроме того, компания уже договорилась о привлечении кредитов на $75 млрд для покупки SABMiller.
AB InBev выходит на долговой рынок в не самый простой момент: опасения относительно торможения китайской экономики, обвал на сырьевых рынках и переход Федрезерва к ужесточению денежно-кредитной политики впервые с 2006 года подстегнули рост доходности корпоративных облигаций до максимума за три года.
В сентябре 2013 года американская Verizon Communications Inc. провела крупнейшее в истории размещение корпоративных долговых обязательств, продав бумаги на $49 млрд для финансирования $130-миллиардной сделки по приобретению не принадлежащих ей 45% акций Verizon Wireless.
AB InBev сделала официальное предложение о покупке SABMiller 11 ноября. Сумма сделки оценивается в $107 млрд, выручка объединенной компании составит $64 млрд, EBITDA - $24 млрд, а капитализация превысит $280 млрд.
