Верховный суд Англии одобрил созыв собрания держателей евробондов "Метинвеста" по их реструктуризации

Верховный суд Англии и Уэльса (High Court of Justice of England and Wales) разрешил Metinvest B.V. (Нидерланды), материнской компании международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы "Метинвест", созвать 27 января 2016 года собрание держателей еврооблигаций на общую сумму $1,125 млрд, относительно реструктуризации ценных бумаг.

Согласно сообщению эмитента на веб-сайте Ирландской фондовой биржи (ISE), соответствующее решение суд принял 13 января 2016 года.

Закрытие реестра держателей ценных бумаг, которые могут принять участие в собрании, установлено 22 января 2016 года в 17:00 по нью-йоркскому времени.

Компания Metinvest B.V. в конце декабря 2015 года обратилась к держателям ее еврооблигаций одобрить введение до 27 мая 2016 года моратория на любые платежи по ценным бумагам.

Предложение касается собственников еврооблигаций на $85 млн со сроком обращения в 2016 году, на $289,734 млн со сроком обращения в 2017 году и на $750 млн со сроком обращения в 2018 году.

Во время действия моратория она намерена достичь соглашения о реструктуризации указанных еврооблигаций, а также предэкспортного финансирования на $1,089 млрд.

"Метинвест" намерен выплатить держателям еврооблигаций $1,25 премии на каждую $1 тыс. номинала еврооблигаций в собственности за поддержку предложения, и еще столько же, если до 1 апреля 2016 года не будет истребовано досрочное прекращение действия моратория.

Начисленный во время действия моратория процентный доход возможно будет капитализирован и добавлен до основной суммы долга. Суммарный процентный доход будет выплачен во время истечения моратория или даты реструктуризации.

Помимо этого, компания намерена продлить до 27 мая 2016 года существующий мораторий на платежи по предэкспортному финансированию.

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США и имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

"Метинвест" итогам 2014 года сократил чистую прибыль на 59% по сравнению с 2013 годом - до $159 млн, его консолидированная выручка снизилась на 18% - до $10,565 млрд.