Минфин поддерживает предложение о реструктуризации евробондов "Укрзализныци" на $500 млн

Министерство финансов Украины поддерживает предложение ПАО "Укрзализныця" держателям облигаций о реструктуризации еврооблигаций на сумму $500 млн с процентной ставкой 9,5% годовых и погашением в 2018 году.

"Если предложенное решение об утверждении предложения обмена будет одобрено, владельцы облигаций получат новые облигации участия в кредите с погашением в 2021 году, с некоторыми амортизационными платежами и процентной ставкой 9,875%", - указано в сообщении Минфина.

В нем отмечается, что коммерческие условия этой реструктуризации были согласованы со специальным комитетом некоторых владельцев облигаций, которые выразили свою поддержку реструктуризации на условиях, изложенных еще 9 декабря.

Предложенная реструктуризация облигаций также соответствует требованиям программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ) "Механизм расширенного финансирования".

Как сообщалось, "Укрзализныця" 9 декабря 2015 года сообщила, что в ходе переговоров с группой компаний по управлению активами в составе ICE Canyon LLC, Portland Worldwide Investments Ltd., Promeritum Investment Management LLP и VR Global Partners, L. P., которые создали Ad Hoc комитет, была достигнута договоренность относительно условий реструктуризации указанных еврооблигаций. В результате будет повышена ставка купона с 9,5% до 9,875% (будет действующей с 21 ноября 2015 года); продлен срок погашения с 21 мая 2018 года до 15 сентября 2021 года.

Предполагается также изменение структуры амортизации, в соответствии с которой погашение будет происходить следующим образом: 60% непогашенной основной суммы долга выплачиваются в 2019 году: 30% - 15 марта 2019 года и 30% - 15 сентября 2019 года; 20% непогашенной основной суммы долга выплачиваются в 2020 году: 10% - 15 марта 2020 года и 10% - 15 сентября 2020 года; 20% непогашенной основной суммы долга выплачиваются в 2021 году: 10% - 15 марта 2021 года и 10% - 15 сентября 2021 года.

Помимо этого, предусматривается изменение дат уплаты процентов на 15 марта и 15 сентября (первый период начисления процентов после завершения репрофилирования (то есть, период с 21 ноября 2015 года по 15 марта 2016 года) будет коротким периодом начисления процентов).

АО "Укрзализниця" 17 февраля созывает собрание держателей указанных еврооблигаций относительно реструктуризации ценных бумаг.

Требуемый кворум составляет два или более лиц, владеющих в общей сложности двумя третями ценных бумаг. В свою очередь, для вступления изменений в силу они должны быть одобрены не менее тремя четвертями голосов.

В случае отсутствия кворума 17 февраля повторное собрание держателей ценных бумаг будет назначено на 3 марта 2016 года.