Украина довела выпуск евробондов-2019 до $1,61 млрд и госдеривативов до $3,1 млрд после реструктуризации кредитов Сбербанка

Реструктуризации двух гарантированных государством кредитов ОАО "Сбербанк России", предоставленных в 2011 году "Укравтодору" и ГП "Конструкторское бюро "Южное" им.Янгеля на общую сумму примерно $367 млн увеличила объем обращающихся еврооблигаций Украины с погашением в 2019 году до $1 млрд 614,624 млн и государственных деривативов до $3 млрд 119,672 млн.

Как сообщается в обновленном проспекте эмиссий еврооблигаций Украины, 75% задолженности по этим кредитам с учетом начисленных процентов было заменено еврооблигациями-2019 году на номинальную сумму $284,152 млн, а еще 25% – госдеривативами на совокупную условную сумму $91,857 млн.

Как сообщалось, первоначально в рамках реструктуризации государственных еврооблигаций эмиссия еврооблигаций-2019 составила $1 млрд 154,939 млн и государственных деривативов – $2 млрд 916,421 млн, однако впоследствии эти суммы выросли из-за реструктуризации и обмена еврооблигаций Киева.

Помимо того, были выпущены еврооблигации-2020 на $1 млрд 706,53 млн, еврооблигации-2021 – на $1 млрд 377,761 млн, еврооблигации-2022 на $1 млрд 354,820 млн, еврооблигации-2023 – на $1 млрд 330,114 млн, еврооблигации-2024 – на $1 млрд 315,072 млн, еврооблигации-2025 – на $1 млрд 306,032 млн, еврооблигации-2026 – на $1 млрд 295,404 млн и еврооблигации-2027 – на $1 млрд 286,228 млн.

Процентная ставка по всем указанным ценным бумагам установлена на уровне 7,75% годовых. Процентный доход начисляется и выплачивается дважды в год – 1 марта и 1 сентября, начиная с 1 марта 2016 года, а срок погашения наступает 1 сентября соответствующего года.

С учетом изменений общая сумма номинальная выпущенных в рамках долговой операции еврооблигаций достигла $12,586 млрд, что выводит на купонную выплату в период до 2020 года в $487,7 млн. Исключением станет первая выплата в марте 2016 года, которая превысит эту сумму из-за более длительного купонного периода. Согласно данным Минфина на 12 февраля, всего в текущем году на обслуживание новых еврооблигаций планируется направить $1,07 млрд.

Что касается государственных деривативов, то выплаты по ним зависят от динамики ВВП Украины и начнутся не ранее 2021 года.

Как сообщалось, держатели 13 из 14-ти выпусков суверенных и гарантированных государством еврооблигаций на общую суму $14,36 млрд и EUR0,6 млрд поддержали их реструктуризацию 14 октября этого года. Согласия не было получено лишь по "российским" евробондам на $3 млрд, срок погашения которых наступил в конце декабря 2015 года.

Реструктуризацию еврооблигаций Киева, выпущенных в 2005 году на $250 млн, поддержало 59,51% их держателей, а еврооблигаций 2011 года на $300 млн – 90,9%. Предложение отклонил Franklin Templeton Inv Mgmt Ltd, базирующийся в Лондоне, который владеет 32% еврооблигаций 2005 года.