Интерфакс-Украина
18:54 19.09.2016

Продление моратория по евробондам "Метинвеста" обусловлено технической сложностью подготовки документации

3 мин читать
Продление моратория по евробондам "Метинвеста" обусловлено технической сложностью подготовки документации

Намерение международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы "Метинвест" продлить на два месяца - до 30 ноября 2016 года - временный мораторий на расчеты по еврооблигациям материнской компании Metinvest B.V. (Нидерланды), обусловлено технической сложностью подготовки всей документации по реструктуризации ценных бумаг, сообщил генеральный директор группы Юрий Рыженков.

"Это крупнейшая в Украине сделка по корпоративной реструктуризации. Поэтому, не побоюсь сказать, это тонны документации, очень много договоров, в которых очень много условий. С нашей стороны важно сделать так, чтобы эти договоры в будущем позволили группе нормально работать и не мешали ведению бизнеса в следующие шесть-семь лет. Кредиторам, в свою очередь, важно, чтобы эти договоры полностью учитывали их интересы как кредиторов", - сказал он журналистам.

В то же время генеральный директор "Метинвеста" уверен, что реструктуризацию удастся завершить в намеченный срок. "Это объективный процесс обработки документации, когда мы идем по каждому пункту, обсуждаем, смотрим, что важно для компании, что важно для кредиторов, ищем и находим компромиссы. Это нормальный, рабочий процесс, который, надеюсь, мы сможем завершить до конца года", - сказал он.

В этой связи Ю.Рыженков считает, что получение согласия кредиторов на продление моратория не должно вызвать каких-либо проблем. "Мы находимся в очень плотном диалоге с нашими кредиторами: есть комитет кредиторов и среди банков, и среди держателей еврооблигаций. Естественно, мы проговариваем подобные наши запросы с комитетами, и понятно, что без их согласия мы на подобные вещи не идем. Соответственно мы ожидаем, что все-таки кредиторы согласятся и продлят мораторий, тем более что мы на финальной стадии обсуждения документации, и мы все надеемся, что до конца этого года сможем завершить реструктуризацию", - пояснил гендиректор "Метинвеста".

В подтверждение успешного процесса реструктуризации, Ю.Рыженков также отметил увеличение группой в сентябре суммы выплаты процентного дохода по реструктуризируемым евробондам в связи с ростом свободных денежных остатков выше оговоренного с держателями уровня в $180 млн. "Пока сентябрь, мы видим, что идем нормально - плюс-минус на уровне августа. У меня ожидания, что мы и в следующем купонном периоде заплатим дополнительные проценты", - сказал Ю.Рыженков.

Как сообщалось, "Метинвест" в конце декабря 2015 года обратился к держателям еврооблигаций с просьбой одобрить введение до 27 мая 2016 года моратория на расчеты по ценным бумагам, во время действия которого компания планировала достичь соглашения об их реструктуризации, а также реструктуризации предэкспортного финансирования.

Соглашение касается еврооблигаций на $89,891 млн со сроком обращения до 2016 года, на $304,474 млн со сроком обращения до 2017 года и на $796,907 млн со сроком обращения до 2018 года (объем выпусков после капитализации процентов в начале сентября 2016 года), а также предэкспортного финансирования на $1,07 млрд.

Ближе к окончанию срока моратория "Метинвест" согласовал с комитетом кредиторов реструктуризацию еврооблигаций и предэкспортного финансирования, и в конце июня держатели евробондов одобрили продление временного моратория до 30 сентября с возможностью продления до 30 ноября 2016 года.

16 сентября "Метинвест" сообщил о намерении воспользоваться этой возможностью и продлить временный мораторий еще на два месяца.

Компания ожидает, что подготовка необходимой документации и реализация процесса реструктуризации ценных бумаг может быть завершена до 30 ноября, но не ранее 30 сентября 2016 года.

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США, имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Министр финансов США призвал МФО сотрудничать с Американско-Украинским инвестфондом восстановления

Американцам нужно $839 тыс. для финансового комфорта - опрос

ЕИБ предоставит Укргазбанку кредиты на сумму EUR120 млн для поддержки МСП и реализации энергопроектов

"Энергоатом" и Westinghouse на URC финализировали договоренности о производстве в Украине ядерного топлива по американской технологии

ЕИБ предоставит Ощадбанку кредит на EUR50 млн для энергопроектов

ЕИБ расширил грантовые программы для укрепления энергетической устойчивости общин общим бюджетом около EUR40 млн

ЕС предоставил новый пакет поддержки Украины в EUR600 млн

Украине после пересмотра квот на поставки пшеницы в ЕС нужно найти новые рынки для 3,2 млн тонн, помочь могло бы ЕКА - мнение

Трейдеры в 2024/25 МГ не экспортировали из Украины 16,2 млн тонн зерна, угроз для внутренней продовольственной безопасности нет - УЗА

"Центрэнерго" и Swedfund на полях URC-2025 договорились о сотрудничестве в развитии энергомикса компании - СЕО

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА