Интерфакс-Украина
17:54 10.10.2016

Саудовская Аравия начинает road show дебютного выпуска евробондов, планирует три транша

2 мин читать
Саудовская Аравия начинает road show дебютного выпуска евробондов, планирует три транша

Саудовская Аравия 12 октября начинает road show дебютных долларовых еврооблигаций, говорится в сообщении банков-организаторов для инвесторов.

Организаторами планируемой сделки назначены Citi, HSBC, J.P. Morgan, Bank of China, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, MUFG и NCB Capital.

По итогам встреч с инвесторами могут быть размещены евробонды со сроком обращения 5, 10 и 30 лет.

Страны-экспортеры нефти из Персидского залива в этом году существенно увеличили привлечение средств на долговых рынках из-за снижения нефтяных доходов. Так, в мае 2016 года Катар разместил три выпуска евробондов в общей сложности на $9 млрд - рекордную сумму для стран Ближнего Востока. Кувейт планирует привлечь в 2016-2017 годах до $9,9 млрд на международных долговых рынках, чтобы компенсировать дефицит бюджета, связанный с низкими ценами на нефть.

Саудовская Аравия в прошлом году в результате длительного спада на нефтяном рынке зафиксировала дефицит бюджета в размере около $98 млрд, что вынудило власти страны сократить расходы, а также урезать энергетические субсидии.

Совокупный бюджетный дефицит шести государств, входящих в Совет по сотрудничеству стран Персидского залива (GCC) - Бахрейна, Катара, Кувейта, ОАЭ, Омана и Саудовской Аравии - в этом году составит от $120 млрд до $150 млрд в зависимости от среднегодовой цены нефти. По оценкам Международного валютного фонда, если в ближайшие пять лет нефтяные цены останутся низкими, а страны Персидского залива не предпримут масштабных реформ, дефицит за этот период может превысить $1 трлн.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

В Минэкономики обещают решить проблему экспорта сои и рапса примерно за неделю

Инвестиции "Континентал" в 2026г. будут соответствовать уровню текущего года - $62-63 млн

"Астарта" в 2026г инвестирует около EUR40 млн в достройку завода по производству соевого концентрата

Швеция поддерживает предоставление Украине "репарационного кредита", он будет разбит на транши - нардеп Пидласа

Украина и Дания запустят партнерство для устойчивого землепользования и "зеленого" обновления агросектора

Наблюдательный совет "Укрэнерго" уволил Зайченко с должности главы правления компании - источники

Группа по ритейлу и логистике в Совете бизнеса запустила опрос участников рынка о ключевых проблемах

Кабмин унормировал подходы к учету полезных ископаемых с международными стандартами - Свириденко

USP Panels начал производство сэндвич-панелей в ИП "Формация"

ЕБРР ищет консультантов для согласования законодательства Украины о рынках капитала с нормами ЕС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА