Суд одобрил созыв держателей евробондов "ДТЭК Энерго" для голосования по вопросу реструктуризации ценных бумаг

Королевский суд Лондона (Royal Courts of Justice) разрешил крупнейшему украинскому частному энергохолдингу "ДТЭК Энерго" созвать держателей еврооблигаций для голосования по вопросу долгосрочной реструктуризации ценных бумаг.

Соответствующее решение суд принял 2 декабря 2016 года.

"ДТЭК Энерго" рассчитывает, что результаты голосования будут известны не позднее 19 декабря. После этого эмитент обратится в суд для финального утверждения полученных результатов и получения санкции на применение итогов голосования ко всем держателям облигаций.

Как сообщалось, "ДТЭК Энерго" в начале апреля 2016 года заявил о невозможности оплачивать купоны по еврооблигациям на $750 млн со ставкой 7,875% и погашением 4 апреля 2018 года и по еврооблигациям на $160 млн со ставкой 10,375% и погашением 28 апреля 2018 года.

Энергохолдинг привлек советником по организации процесса реструктуризации Rothschild, юридическим советником – Latham & Watkins и инициировал соглашение о временном моратории и освобождении от обязательств (standstill) сроком до 28 октября 2016 года. В период моратория энергохолдинг планировал провести полномасштабную реструктуризацию структуры капитала.

В конце октября компании удалось согласовать с комитетом кредиторов основные условия реструктуризации ценных бумаг. 18 ноября "ДТЭК Энерого" предложил утвердить их всем держателям еврооблигаций.

Согласно новым условиям, весь портфель ценных бумаг предлагается объединить в единый выпуск со сроком погашения 31 декабря 2024 года. Планируется, что их погашение будет осуществляться двумя равными частями в рамках амортизационного механизма: 50% - в декабре 2023 года, 50% - по истечению срока обращения еврооблигаций.

Предложенная ставка купона – 10,75% годовых. При этом в 2017-2018 гг. эмитент намерен выплачивать купон в денежной форме по ставке 5,5% годовых, в 2019 году - 6,5% годовых, в 2020 году - 7,5% годовых, в 2021 году - 8,5% годовых, в 2022-2023 гг. - 9,5% годовых, в 2024 году - 10,75% годовых.

Оставшаяся часть купона, не выплаченная в денежной форме, будет капитализирована и будет добавляться к основной сумме еврооблигаций на ежеквартальной основе: она станет обязательством "ДТЭК Энерго" к оплате в последующие периоды.

Компания намерена выплатить держателям еврооблигаций 0,75% комиссии от суммы реструктуризированных еврооблигаций за поддержку предложения, а также 0,5% - за раннее согласие по предложенным условиям.

"ДТЭК Энерго" (ранее – ДТЭК) создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.