S&P присвоило ожидаемым евробондам "Кернела" предварительный рейтинг "В"
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings присвоило еврооблигациям агрохолдинга "Кернел" предварительный рейтинг "В", сообщается в пресс-релизе S&P, обнародованном в ночь на среду.
Агентство, кроме того, присвоило эмитенту ценных бумаг - Kernel Holding S.A. (Люксембург) предварительный долгосрочный корпоративный рейтинг "В".
Финальные рейтинги будут присвоены после документального подтверждения "Кернелом" предоставленной агентству информации.
Как сообщалось, "Кернел" во вторник анонсировал роуд-шоу для инвесторов в США и Европе относительно возможного выпуска еврооблигаций. Предполагаемые еврооблигации выпускаются в соответствии с правилами 144A и Reg S, то есть они будут доступны и американским инвесторам, со сроком обращения пять лет, и фиксированной ставкой купона.
Другие параметры ценных бумаг в сообщении отсутствуют.
Акционеры ЧАО "Полтавский маслоэкстракционный завод - Кернел груп" на внеочередном собрании 26 декабря 2016 года одобрили предоставление обществом поручительства по дебютным еврооблигациям Kernel Holding S.A. (Люксембург).
В решении акционеров указывается, что объем выпускаемых еврооблигаций ограничен суммой $650 млн, купонная ставка - 10% годовых, срок обращения – пять лет.
Компания также выступит поручителем по другим расходам Kernel Holding в рамках эмиссии евробондов. Предельный объем таких расходов оценен в 17,1 млн грн.
"Кернел" - крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. Вертикально-интегрированная структура компании строится на тесно связанных между собой бизнес-сегментах: производство, экспорт и внутренние продажи подсолнечного масла; растениеводство; экспорт зерновых культур; предоставление услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и портовых терминалах. С 2007 года акции компании торгуются на WSE.
На долю "Кернел" приходится около 8% мирового производства подсолнечного масла. Продукцию компания поставляет более чем в 60 стран мира. Перерабатывающие мощности "Кернела" составляют 3 млн тонн семян подсолнечника в год, что позволяет получить 1,3 млн тонн подсолнечного масла и около 1,2 млн тонн подсолнечного шрота.
С ноября 2007 года акции холдинговой компании группы - Kernel Holding, обращаются на Варшавской фондовой бирже (WSE).