"Метинвест" после реструктуризации вновь вышел на мировые рынки капитала и привлек $17 млн для ИнГОКа

Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы "Метинвест", после успешного завершения реструктуризации своей задолженности в марте 2017 года согласовала привлечение нового финансирования для одного из своих ключевых предприятий - Ингулецкого горно-обогатительного комбината (ИнГОК, Кривой Рог Днепропетровской обл.).

Как сообщается в пресс-релизе компании в пятницу вечером, в рамках сделки финансового лизинга с ООО "Цеппелин Украина ТОВ" группа согласовала поставку восьми карьерных самосвалов Caterpillar 785C на ИнГОК – один из крупнейших производителей ЖРС в Украине.

Отмечается, что общая стоимость оборудования составляет около $17 млн, а финансовое подразделение американского производителя строительного и добывающего оборудования ООО "Катерпиллар Файнэншл Украина" обеспечивает финансирование этой сделки на пять лет.

Поставка карьерных самосвалов ожидается с сентября 2017 года.

"Группа "Метинвест" после продолжительного перерыва возвращается на мировые рынки капитала… Теперь, когда все условия (реструктуризации) согласованы с нашими кредиторами, мы возвращаемся к инвестиционной деятельности, чтобы продолжить финансирование наших ключевых проектов", - сообщил генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков, которого цитирует пресс-служба.

Как отмечалось, "Метинвест" в конце мая 2016 года согласовал с комитетом кредиторов реструктуризацию еврооблигаций и PXF-финансирования. Соглашение предполагало конвертацию всех трех выпусков еврооблигаций в единый выпуск со сроком обращения до 31 декабря 2021 года и четырех синдицированных кредитных линий по PXF-финансированию - в одну кредитную линию.

В конце марта 2017 года компания выпустила единый новый выпуск еврооблигаций на сумму $1 млрд 197 млн 232,103 тыс. и оформила новую кредитную линию по PXF-финансированию на сумму $1 млрд 108 млн 795,509 тыс.

Условия обращения еврооблигаций предполагают ежеквартальное начисление процентного дохода с выплатой 18 февраля, 18 мая, 18 августа и 18 ноября. Процентная ставка установлена на уровне 10,875% годовых. При этом до 1 января 2019 года будет выплачиваться 25,7% начисленных процентов. Остальной процентный доход будет выплачиваться при наличии у компании для этого свободных денежных средств свыше $180 млн. При отсутствии таких средств 60,5% общей суммы начисленных процентов будет капитализировано, тогда как остаток будет списан. С 1 января 2019 года группа намерена выплачивать весь начисленный процентный доход.

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США, имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".