Первый украинский международный банк (ПУМБ, Киев) в рамках оферты по кредитным нот (loan participation notes, LPN) выкупит ценные бумаги на $15 млн 981,466 тыс., сообщил эмитент ценных бумаг Green Finance (Великобритания) на Швейцарской фондовой бирже.

Согласно сообщению, эмитент акцептировал заявки на $27,984 млн по цене 103% номинала. Вместе с тем, учитывая, что выпуск LPN по с условиям обращения уже частично амортизирован, объем акцептированных заявок соответствует фактическому выкупу ценных бумаг на $15 млн 981,466 тыс.

Расчет с держателями LPN состоится 30 июня или около этой даты. При выкупе эмитент также выплатит начисленный по ценным бумагам процентный доход.

После выкупа в обращении останутся ценные бумаги на $102 млн 554,533 тыс.

Как сообщалось, ПУМБ в феврале 2007 года разместил трехлетние LPN на сумму $150 млн по ставке 9,75% годовых. Затем в мае того же года банк доразместил ценные бумаги на сумму $125 млн.

В декабре 2009 года ПУБМ реструктуризировал LPN, продлив срок погашения выпуска на четыре года - до 31 декабря 2014 года - и повысив купонную ставку с 9,75% до 11% годовых с ежеквартальными выплатами.

В конце 2014 года банк рефинансировал ценные бумаги, обменяв их на новые, с погашением в декабре 2018 года. При этом, амортизационный механизм погашения ценных бумаг предполагал: 31 декабря 2015 банк погасит $10 млн основной суммы займа (платеж будет разделен между держателями еврооблигаций в соответствии с долями их владения), после чего оставшаяся сумма будет разделена на 10 равных платежей, которые будут осуществляться ежеквартально, начиная с 30 сентября 2016 года до 31 декабря 2018 года.

Согласно годовому отчету ПУМБ, в 2016 году банк погасил LPN на $39,512 млн, в марте 2017 года еще $19,756 млн. и по состоянию на 31 марта балансовая стоимость ценных бумаг составляла $138 млн.

В конце мая 2017 года Green Finance объявила о готовности выкупить часть находящихся в обращении LPN. Максимальный номинальный объем выкупа установлен на уровне $40 млн, стартовая цена – на уровне 101,5% номинала. В дальнейшем стартовая цена выкупа была повышена до 103% номинала.

Менеджером сделки выступило лондонское отделение ING Bank.

ПУМБ основан в 1991 году. Крупнейшим акционером банка к началу января 2017 года являлось ООО "СКМ Финанс" (92,24%), а владельцем существенного участия - Ринат Ахметов (опосредованное участие 99,9011%).

Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на 1 апреля 2017 года по размеру общих активов ПУМБ занимал шестое место (43,628 млрд грн) среди 90 действовавших в стране банков.