Делегация Украины отбыла на роад-шоу новых еврооблигаций для выкупа еврооблигаций-2019-2020
Делегация Украины во главе с министром финансов Украины Александром Данилюком в воскресенье отбыла на встречи инвесторами (роад-шоу) относительно выпуска новых еврооблигаций, за счет продажи которых планируется осуществить выкуп еврооблигаций с погашением в 2019-2020 годах, сообщил министр финансов Александр Данилюк.
"Отправляемая в road show для встреч с инвесторами. Со мной сильная профессиональная команда", - написал он на своей странице в сети Facebook.
А.Данилюк, в частности, уточнил, что в составе делегации первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов, заместитель министра финансов Юрий Буца и заместитель главы правления Национального банка Украины Дмитрий Сологуб.
Возвращение главы Минфина в Киев ожидается 15 сентября, когда наступает последний срок внесения правительством проекта госбюджета-2018 в Верховную Раду.
Ранее Минфин указывал, что 11-12 сентября запланированы встречи в Лондоне, 13 сентября – в Нью-Йорке и 14 сентября в Бостоне.
После указанных встреч, исходя из рыночных условий, Украина выпустит облигации внешнего государственного займа. Ценные бумаги будут эмитированы по правилу 144А и положению Reg S (для американских и неамериканских инвесторов - ИФ).
Организаторами встреч выступают BNP Paribas, J.P. Morgan и Goldman Sachs, которые указали, что речь идет о планах выпуска 10-15-летних бумаг.
Предполагаемый объем выпуска новых еврооблигаций и другие условия их обращения в сообщении не уточняются.
Как сообщалось, Министерство финансов 7 сентября вечером объявило на веб-сайте Ирландской фондовой биржи (ISE) о готовности выкупить еврооблигации со сроком обращения до 2019 и 2020гг за счет выпуска новых ценных бумаг. В рамках оферты Минфин готов выкупить все находящиеся в обращении еврооблигации-2019. Максимальный объем выкупа евробондов-2020 ограничен суммой $1,5 млрд за вычетом одобренных заявок по выкупу еврооблигаций-2019.
По данным министерства, общий объем находящихся в обращении еврооблигаций-2019 составляет $1 млрд 822,243 млн, еврооблигаций-2020 – $1 млрд 779,837 млн.
Цена выкупа еврооблигаций с погашением в 2019 году установлена на уровне 106% номинала, в 2020 году – 106,75% номинала. Вместе с основной суммой инвесторам будут выплачены начисленные проценты.
Срок предложения истекает 15 сентября в 22:00 по лондонскому времени. В то же время дата и время могут быть изменены.
Ценные бумаги будут выкупаться за счет новых еврооблигаций, выпуск которых будет анонсирован в этот же или на следующий день.
Предполагается, что финальный расчет с инвесторами будет осуществлен до 27 сентября 2017 года.
В сообщении указанно, что указанная оферта является частью политики Минфина по управлению госдолгом и нацелена на продление среднего срока погашения внешних обязательств Украины.
