Интерфакс-Украина
10:14 11.09.2017

Делегация Украины отбыла на роад-шоу новых еврооблигаций для выкупа еврооблигаций-2019-2020

2 мин читать
Делегация Украины отбыла на роад-шоу новых еврооблигаций для выкупа еврооблигаций-2019-2020

Делегация Украины во главе с министром финансов Украины Александром Данилюком в воскресенье отбыла на встречи инвесторами (роад-шоу) относительно выпуска новых еврооблигаций, за счет продажи которых планируется осуществить выкуп еврооблигаций с погашением в 2019-2020 годах, сообщил министр финансов Александр Данилюк.

"Отправляемая в road show для встреч с инвесторами. Со мной сильная профессиональная команда", - написал он на своей странице в сети Facebook.

А.Данилюк, в частности, уточнил, что в составе делегации первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов, заместитель министра финансов Юрий Буца и заместитель главы правления Национального банка Украины Дмитрий Сологуб.

Возвращение главы Минфина в Киев ожидается 15 сентября, когда наступает последний срок внесения правительством проекта госбюджета-2018 в Верховную Раду.

Ранее Минфин указывал, что 11-12 сентября запланированы встречи в Лондоне, 13 сентября – в Нью-Йорке и 14 сентября в Бостоне.

После указанных встреч, исходя из рыночных условий, Украина выпустит облигации внешнего государственного займа. Ценные бумаги будут эмитированы по правилу 144А и положению Reg S (для американских и неамериканских инвесторов - ИФ).

Организаторами встреч выступают BNP Paribas, J.P. Morgan и Goldman Sachs, которые указали, что речь идет о планах выпуска 10-15-летних бумаг.

Предполагаемый объем выпуска новых еврооблигаций и другие условия их обращения в сообщении не уточняются.

Как сообщалось, Министерство финансов 7 сентября вечером объявило на веб-сайте Ирландской фондовой биржи (ISE) о готовности выкупить еврооблигации со сроком обращения до 2019 и 2020гг за счет выпуска новых ценных бумаг. В рамках оферты Минфин готов выкупить все находящиеся в обращении еврооблигации-2019. Максимальный объем выкупа евробондов-2020 ограничен суммой $1,5 млрд за вычетом одобренных заявок по выкупу еврооблигаций-2019.

По данным министерства, общий объем находящихся в обращении еврооблигаций-2019 составляет $1 млрд 822,243 млн, еврооблигаций-2020 – $1 млрд 779,837 млн.

Цена выкупа еврооблигаций с погашением в 2019 году установлена на уровне 106% номинала, в 2020 году – 106,75% номинала. Вместе с основной суммой инвесторам будут выплачены начисленные проценты.

Срок предложения истекает 15 сентября в 22:00 по лондонскому времени. В то же время дата и время могут быть изменены.

Ценные бумаги будут выкупаться за счет новых еврооблигаций, выпуск которых будет анонсирован в этот же или на следующий день.

Предполагается, что финальный расчет с инвесторами будет осуществлен до 27 сентября 2017 года.

В сообщении указанно, что указанная оферта является частью политики Минфина по управлению госдолгом и нацелена на продление среднего срока погашения внешних обязательств Украины.

ПОСЛЕДНЕЕ

"Центрэнерго" и Swedfund на полях URC-2025 договорились о сотрудничестве в развитии энергомикса компании - СЕО

Президент ЕК объявила о начале работы Европейского флагманского фонда реконструкции Украины для восстановления предприятий и жилья

Украина получила EUR1 млрд евро от ЕС в рамках механизма ERA - Шмыгаль

К URC2025 подготовлено около 200 сделок на EUR10 млрд - Зеленский

Нидерланды предоставят EUR300 млн в 2025-2026 гг. для украинской экономики и восстановления

ЕС открывает программу гарантий на EUR3 млрд для привлечения в Украину дополнительно EUR10 млрд

Украина получит дополнительное финансирование EUR25 млн в рамках программы Step in 2 EU

Нидерланды выделят дополнительные EUR30 млн на восстановление Украины через программу Ukraine Partnership Facility

Проблема страхования остается ключевой, даже Киев уже не является безопасным - экс-глава Госразвития

Восстановление и модернизация Украины будет стоить $1 трлн на период в 14 лет - Шмыгаль

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА