Киев утвердил реструктуризацию неурегулированных евробондов на $101 млн

Киевский городской совет 21 ноября 2017 года утвердил реструктуризацию еврооблигаций на $101,149 млн, соответствующее решение опубликовано в газете "Хрещатик".

Условия реструктуризации предполагают процентную ставку по евробондам не выше 7,5% годовых и амортизационный механизм погашения: погашение основной суммы будет происходить четырьмя равными траншами 15 июня 2021 года, 15 декабря 2021 года, 15 июня 2022 года, 15 декабря 2022 года.

Начисление и выплата процентов будут осуществляться раз в полгода. Кроме того, процентный доход, который был начислен в течение действия моратория на обслуживание ценных бумаг, будет капитализирован и прибавлен к основной сумме долга.

В решении Киевсовета также указывается, что переговоры о реструктуризации ценных бумаг длились в течение 2016-2017гг. В настоящее время достигнута предварительная договоренность о завершении реструктуризации остатка местного долга.

Согласно решению Киевсовета, речь идет о еврооблигациях, выпущенных в 2005 году на $250 млн со сроком обращения до 6 ноября 2015 года и ставкой купона 8% годовых. В рамках долговой операции Украины, проведенной в 2015 году, было реструктуризировано 59,51% еврооблигаций.

Механизм реструктуризации еврооблигаций на $250 млн предусматривал, что бумаги, которые не были реструктуризированы, останутся непогашенными из-за введенного Киевом моратория на осуществление платежей по внешним долгам.

Кроме того, Киев в 2011 году выпустил евробонды на $300 млн со сроком обращения до 11 июля 2016 года и ставкой купона 9,375% годовых. Указанные ценные бумаги также были включены в периметр суверенной долговой операции, по итогам которой удалось реструктуризировать 90,9% ценных бумаг.