Ориентир доходности 3-летних гривневых евробондов Укрэксимбанка составляет 16-16,5% годовых
Ориентир доходности 3-летних гривневых еврооблигаций государственного Укрэксимбанка (Киев) составляет 16-16,5% годовых, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в банковских кругах.
По данным собеседника агентства, расчетный курс в рамках размещения зафиксирован на уровне 27,006610 грн/$1.
Роад-шоу выпуска проходило в ряде европейских стран с 20 февраля 2018 года.
Объем выпуска в настоящее время еще не определен.
Закрытие книги заявок ожидается во вторник, 27 февраля.
Лид-менеджерами выступают Citigroup Global Markets Limited и J.P. Morgan Securities plc (оба - Великобритания).
Как сообщалось, Укрэксимбанк в середине февраля 2018 года обнародовал среди инвесторов предварительный проспект эмиссии гривневых еврооблигаций.
Согласно документу, ценные бумаги выпускаются в форме кредитных нот (loan participation notes, LPN). Их непосредственным эмитентом выступит специально созданная компания (SPV) Укрэксимбанка - Biz Finance PLC (Великобритания).
LPN будут выпускаться в гривне, в то же время выплаты процентного дохода и погашение будут осуществляться в долларах США по действующему на момент платежа курсу Национального банка Украины (НБУ).
Предполагается, что ноты будут эмитированы по правилу Reg S (для неамериканских инвесторов - ИФ) со сроком обращения до пяти лет.
Ранее, в 2011 году, Укрэксимбанк уже выпускал подобные ценные бумаги, на сумму эквивалентную $300 млн. Кредитные ноты были погашены в феврале 2014 года, в соответствии с установленным сроком обращения. Ставка купона по ценным бумагам была установлена на уровне 11% годовых.
В настоящее время в обращении находятся реструктуризированные в 2015 году три выпуска кредитных нот Укрэксимбанка со сроками погашения в 2022, 2023 и 2024 гг.
Укрэксимбанк основан в 1992 году. Его единственным собственником является государство.
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2018 года по размеру активов (166,85 млрд грн) он занимал 3-е место среди 88 действовавших в стране банков.
