Siemens разместит 15% Healthineers в ходе IPO, рассчитывает привлечь до 4,65 млрд евро
Siemens AG, крупнейший в Европе промышленный конгломерат, предложит инвесторам порядка 15% акций Siemens Healthineers в ходе предстоящего IPO этого подразделения.
Siemens разместит 150 млн акций Healthineers, ценовой диапазон размещения установлен на уровне 26-31 евро за бумагу. Таким образом, в случае полной подписки IPO может принести Siemens от 3,9 млрд евро до 4,65 млрд евро.
При таком объеме размещения IPO Healthineers станет одним из крупнейшим в Европе за много лет, говорится в пресс-релизе сообщении Siemens.
Букбилдинг пройдет с 6 по 15 марта, размещение акций на Франкфуртской фондовой бирже запланировано на 16 марта.
Healthineers, занимающееся выпуском диагностического медицинского оборудования, является одним из наиболее прибыльных подразделений конгломерата. Его доналоговая прибыль по итогам финансового года, завершившегося 30 сентября, составила 2,5 млрд евро, выручка - 13,8 млрд евро, маржа прибыли - 18,1%.
На долю Healthineers пришлось 17% выручки и 30% прибыли Siemens в минувшем фингоду.
IPO Healthineers, о планах которого было впервые объявлено в 2016 году, является важным шагом для главного исполнительного директора Siemens Джо Кэзера, начавшего в 2014 году реструктуризацию конгломерата.
В соответствии с действующим планом реструктуризации, Siemens сфокусируется на ключевых промышленных операциях и откажется от неосновных подразделений.
