"Агротон" установил цену IPO PLN27 за акцию

Киев. 22 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Агропромышленный холдинг "Агротон" (Луганск) установил цену первичного публичного предложения акций (IPO) на Варшавской фондовой бирже (WSE) PLN27 ($9,47 по текущему курсу) за акцию, что на 10% меньше установленной ранее максимальной цены размещения.

Как говорится в сообщении "Агротона" в пятницу, с учетом установленной цены и продажи 5,67 млн акций компания планирует получить по итогам IPO PLN153 млн без учета уплаты комиссионных лид-менеджерам и других расходов, связанных с размещением.

При этом на продажу частным инвесторам отведено 10% предложенных для IPO акций, тогда как остальные 90% планируется разместить среди институциональных инвесторов.

Согласно данным сайта "Агротона", котировка его акций на Франкфуртской фондовой бирже к концу минувшего дня составляла EUR7,3 ($10,17 по текущему курсу).

С учетом цены IPO общая капитализация компании составляет $204,7 млн.

Ранее агропромышленный холдинг "Агротон" объявил о планах проведения в октябре IPO на WSE, в рамках которого планировал за счет продажи 26,2% в капитале компании привлечь до PLN170 млн.

Международным лид-менеджером размещения выступает инвестиционная компания "Феникс Капитал" (Киев), местным лид-менеджером - Dom Maklerski BZ WBK, финансовым советником - Bank Zachodni WBK S.A.

Стоимость выпуска ожидается на уровне $1,7-2,1 млн, в том числе комиссия лид-менеджерам – 3,5% от валового объема размещения.

Предполагалось, что средства от IPO будут направлены на покупку хранилищ ГАК "Хлеб Украины" на 130 тыс. тонн ($16 млн) и расширение имеющихся мощностей хранения на 82 тыс. тонн ($8,5 млн), увеличение на 16 тыс. га земельного банка в Украине ($4 млн). Помимо того, планируется использовать полученные средства на покупку агротехники для возделывания 32 тыс. га ($16 млн) и пополнение оборотного капитала.

Холдинг "Агротон", один из крупнейших сельскохозяйственных производителей Восточной Украины, работает в стране с 1992 года. Арендует 151 тыс. га сельскохозяйственных угодий и контролирует элеваторные мощности на 235 тыс. тонн хранения зерна. Холдинг специализируется на выращивании зерновых и масличных культур, производстве и реализации продукции животноводства, производством хлебобулочных и макаронных изделий, сыров.