"Мрия" предлагает конвертировать евробонды на $471,6 млн в новые ценные бумаги на $213,4 млн с дополнительным пакетом

Агрохолдинг "Мрия" предлагает конвертировать некоторые обязательств в новые ценные бумаги на $213,4 млн со сроком обращения до 31 декабря 2025 года, сообщается в оферте на обмен, текстом которой располагает агентство "Интерфакс-Украина".

Согласно документу, обмену подлежат евробонды на $250 млн с купоном 10,95% годовых и сроком обращения до 30 марта 2016 года, из которых в обращении остаются ценные бумаги на $71,636 млн, еврооблигации на $400 млн с купонной ставкой 9,45% годовых и сроком обращения до 19 апреля 2018 года, а также некоторые другие обязательства.

Согласившиеся кредиторы также получат опционные сертификаты (contingent recovery certificates) на EUR827,582 млн, новые акции или новые варранты агрохолдинга "Мрия", а также премию за согласие.

Кредиторы могут предпочесть получить наличные, вместо реструктуризируемых евробондов, сертификатов, или новых акций. Сумма возмещения будет определена посредством аукционов на вторичном рынке.

Срок предоставления согласия истекает 26 июля в 17:00 по Нью-Йорку для участников DTC или 27 июля в 11:00 по Лондону для участников других клиринговых систем. Указанные даты могут быть пересмотрены.

Собрание держателей евробондов назначено на 31 июля 2018 года.

Агрохолдинг рассчитывает закрыть сделку 8 августа 2018 года или около этой даты, и провести расчет с кредиторами, которые предпочтут наличные - предположительно 31 августа.

Как сообщалось, в мае 2017 года "Мрия" и IFC согласовали условия реструктуризации задолженности агрохолдинга: разделение его долга на обеспеченную и необеспеченную части, а также условия реструктуризации обеспеченной части долга. Необеспеченный долг агрохолдинга перед IFC будет реструктуризирован на общих для всех необеспеченных кредиторов условиях.

Общий долг "Мрии" тогда составлял $1,087 млрд, из них $46 млн – кредиты на рабочий капитал, $7 млн – лизинг сельхозтехники, $130 млн – обеспеченные кредиты, $904 млн – необеспеченные кредиты.

После реструктуризации сумма обеспеченных кредитов сократится до $62 млн, необеспеченных – до $213 млн. Еще $700 млн долга будет конвертировано в акции, то есть кредиторы станут собственниками холдинга, $63 млн общего долга уже списаны.

Таким образом, суммарная долговая нагрузка "Мрии" после реструктуризации должна составить около $330 млн.

"Мрия" - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, основанный в 1992 году Иваном Гутой. На сегодня его земельный банк составляет 165 тыс. га. Мощности элеваторов и зернохранилищ агрохолдинга оцениваются в 380 тыс. тонн.