"Кернел" продал НДС-облигации номиналом 1,07 млрд грн с дисконтом 12%

"Кернел Групп", один из крупнейших украинских операторов рынка подсолнечного масла и экспортеров зерна, продал все имевшиеся в его распоряжении НДС-облигации на общую номинальную сумму 1 млрд 72,562 млн грн с дисконтом 12%.

Как говорится в биржевом сообщении компании во вторник, облигации были проданы сторонним покупателям, а "Кернел" получил 943,255 млн грн.

Компания отмечает, что еще в октябре допускала возможность сохранения НДС-облигаций в собственном портфеле до погашения, однако высокий спрос на украинские суверенные облигации повысил цену этих инструментов, снизив дисконт до привлекательного уровня в 12% по сравнению с начальными предложениями в 20%.

В сообщении говорится, что продажа НДС-облигаций приведет к издержкам в балансе компании за первый квартал нового финансового года (начинается с 1 июля), однако менеджмент рассматривал данную сделку как привлекательную возможность продать по разумной цене значимые активы с валютным риском и, тем самым, значительно улучшить риск-профиль компании.

Как сообщалось, правительство предложило предприятиям оформить пятилетними НДС-облигациями долг по возмещению НДС по состоянию на 1 мая 2010 года. Номинальная доходность новых бумаг составляет 5,5% годовых. Они являются амортизационными - раз в полгода по ним будет погашаться 10% основного долга.

Согласно расчетам агентства, основанным на данных Национального банка, из 16,4 млрд грн НДС-облигаций, полученных украинскими предприятиями 30 августа - 1 сентября этого года, в их собственности осталось менее трети - на сумму около 5 млрд грн.

"Кернел Групп" - вертикально интегрированная национальная компания, работающая в агропромышленном секторе Украины с 1994 года. Является крупнейшим игроком на рынке подсолнечного масла и входит в пятерку крупнейших украинских экспортеров зерна.

"Кернел" в 2010 финансовом году увеличил чистую прибыль по сравнению с предыдущим финансовым годом на 12,8% – до $151,7 млн, тогда как его доходы сократились на 2,5% – до $1020,45 млн.

В новом 2011 финансовом году компания ожидает роста чистой прибыли на 28,5% – до $195 млн, а доходов – на 27,4%, до $1,3 млрд.