МХП просит владельцев еврооблигаций-2020 гармонизировать ряд ковенант по ним с еврооблигациями-2024 и 2026

Агрохолдинг МХП обратился к держателям выпущенных еврооблигаций с погашением в 2020 году, которых осталось в обращении на сумму $79,42 млн, с просьбой гармонизировать формулировку двух ковенант с формулировкой ковенант более крупных выпусков облигаций с погашением в 2024 и 2026 годах.

Как отмечено в сообщении МХП на Лондонской фондовой бирже в четверг, агрохолдинг готов заплатить за согласие на такие изменения $5 за каждые $1000 номинала еврооблигаций.

Речь идет о ковенантах в части задолженности по товарному финансированию и определениях "МСФО" и "Допустимые займы"

МХП поясняет, что такая гармонизация позволит ей эффективно финансировать все свои операции и приступить к выборочным приобретениям в соответствии со стратегией группы, которая обычно требует возникновения задолженности, обеспеченной активами целевых компаний или акционерным капиталом.

Компания подчеркивает, что на дату объявления соблюдает ковенанты, поддерживает коэффициент консолидированного кредитного плеча ниже 3.0x и намерена делать это и далее.

Срок приема заявок в рамках такого предложения МХП истекает 4 октября.

Как сообщалось, МХП дважды – в 2017 и 2018 годах – предлагал держателям еврооблигаций-2020 выкупать их, одновременно предлагая к размещению новые еврооблигации с погашением соответственно в 2024 и 2026 годах. По итогам тендера в мае 2017 компания получила предложения на выкуп ценных бумаг на $245,2 млн, а в марте-апреле этого года – на $416,183 млн.

"Мироновский хлебопродукт" является крупнейшим производителем курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. Земельный банк компании по состоянию на конец 2017 года составлял около 370 тыс. га.

Чистая прибыль МХП в 2017 году возросла по сравнению с 2016 годом в 3,3 раза - до $230 млн, выручка - на 13,4%, до $1,288 млрд. За первое полугодие 2018 года чистая прибыль МХП сократилась по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 10% - до $190 млн, выручка выросла на 16% - до $694 млн.