Белоруссия готовится разместить гособлигации в объеме до $1 млрд на азиатском рынке
Белоруссия планирует разместить государственные облигации в объеме до $1 млрд на азиатском рынке, сообщил премьер-министр Белоруссии Сергей Сидорский на Белорусском инвестиционном форуме во Франкфурте-на-Майне в среду.
"Параллельно с российским рынком мы сегодня готовимся выйти на азиатский финансовый рынок для размещения государственных облигаций в объеме до $1 млрд. Мы серьезно рассчитываем на инвесторов из Гонконга и Сингапура", - сказал глава белорусского правительства.
Премьер отметил: "Один из финансовых инструментов, который мы впервые применили в текущем году, - это размещение на внешнем рынке государственных облигаций в объеме $1 млрд. Размещение облигаций осуществлено в два этапа, средняя доходность по ним составила 8,7% годовых. В настоящее время облигации пользуются спросом, доходность по ним составляет около 8% годовых".
"Мы считаем такое размещение весьма успешным и приняли решение сделать следующий шаг - разместить наши облигации на российском рынке в сумме до $500 млн", - сказал С.Сидорский.
При этом, по его словам, помня уроки недавнего кризиса, Белоруссия не забывает "следить за показателями экономической безопасности страны". "Хотя за последние годы Белоруссия увеличила объемы привлечения внешних кредитов, но отношение внешнего государственного долга к ВВП у нас составляет менее 20% против 60-80% у многих развитых стран", - сказал С.Сидорский.
Ранее сообщалось, что Белоруссия открыла книгу заявок инвесторов на приобретение двухлетних облигаций 1-й серии объемом 7 млрд рублей. Заявки принимаются до 23 ноября. Размещение на ФБ ММВБ предварительно запланировано на 25 ноября. Ориентир ставки первого купона составляет 8,5-9% годовых, что соответствует доходности 8,68-9,2% годовых.
Сбербанк РФ (РТС: SBER) является андеррайтером дебютного размещения рублевых облигаций Белоруссии. Кроме того, Сбербанк РФ является организатором этого выпуска наряду с Альфа-банком (РТС: ALFB) и Газпромбанком.
Согласно указу президента Белоруссии Александра Лукашенко, Минфин республики может разместить на рынке РФ в 2010-2011 годах облигации объемом до 15 млрд российских рублей со сроком обращения до 5 лет.
