ArcelorMittal проведет spin-off нержавеющего бизнеса в I квартале 2011 г.
Совет директоров крупнейшей сталелитейной компании мира ArcelorMittal подтвердил намерение выделить производство нержавеющей стали в отдельную структуру, сообщила компания.
Согласно пресс-релизу, в случае одобрения со стороны акционеров акции новой компании будут распределены между ними в I квартале 2011 года исходя из соотношения 1 бумага на каждые 20 акций ArcelorMittal. Предполагается, что новые акции получат листинг на Euronext в Париже, Амстердаме и Люксембурге, в США торговля будет осуществляться на внебиржевом рынке.
Публикация проспекта намечена на декабрь.
Spin-off приведет к "бумажному" списанию около $800 млн.
После выделения в отдельную компанию чистый финансовый долг подразделения по производству нержавеющей стали ожидается на уровне $1 млрд. Предполагается, что транзакция не повлияет на отношение чистого долга к EBITDA материнской компании.
ArcelorMittal - лидер мирового производства стали, в 2009 году компания произвела 73,2 млн тонн металла, почти в 2 раза больше ближайшего конкурента в лице китайской Hebei Iron & Steel.