Украина выпустит облигации внешнего госзайма-2010 на $600 млн под 6,7%

Украина до конца 2010 года осуществит выпуск годичных облигаций государственного внешнего займа на $600 млн для выполнения государственного бюджета страны на этот год. Согласно постановлению Кабинета министров №1148 от 15 декабря, обнародованном в понедельник, на облигации начисляется доход по ставке 6,7% годовых.

Погашение облигаций осуществляется 21 декабря 2011 года, а процентный доход по ним выплачивается 21 июня и 21 декабря 2011 года.

Правительство также поручило Минфину в проекте госбюджета-2011 предусмотреть средства для погашения и обслуживания этих облигаций.

Как сообщалось, российский ВТБ в июне этого года предоставил Украине 6-месячный бридж-кредит (перед размещением суверенных евробондов и получением первого транша кредита Международного валютного фонда) на $2 млрд под 6,7% годовых. Кредит может быть трижды пролонгирован на максимальный срок до двух лет. При этом на каждый период продления будет действовать новая процентная ставка, о которой договорятся стороны. Позднее ВТБ переуступил права по кредиту Украине VTB Capital plc, также входящей в группу ВТБ.

В июльском меморандуме МВФ правительство Украины сообщило о намерении погасить бриджевый кредит в четвертом квартале 2010 года. Тогда предполагалось, что в третьем квартале Украина осуществит размещение еврооблигаций на $1,3 млрд, а также получит $0,15 млрд от ЕС и $0,3 млрд от ЕБРР. В четвертом квартале ожидалось поступление $0,5 млрд от Всемирного банка, $0,3 млрд от ЕС и $0,1 млрд другого проектного финансирования.

В реальности во второй половине сентября Украина продала 5-летние еврооблигации на $0,5 млрд под 6,875% годовых и 10-летние еврооблигации на $1,5 млрд под 7,75% годовых.

До конца года, как ожидается, Украина получит второй транш кредита МВФ в размере SDR1 млрд: миссия Фонда в ноябре дала позитивную оценку выполнению программы, и совет директоров МВФ рассмотрит этот вопрос 22 декабря. По данным Фонда, непосредственно правительству из второго транша будет направлено около $1 млрд.

Вице-премьер Сергей Тигипко в конце ноября заявил, что в случае сохранения выгодных условий кредита ВТБ это финансирование целесообразно было бы продолжить. "Если будет получаться пролонгировать его дальше, я уверен, что это надо делать, потому что ставка ниже 7%", – сказал он тогда в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Необходимость в частичном пролонгировании кредита ВТБ может быть вызвана также спадом продаж на рынке облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ). За последние пять недель правительство привлекло всего 0,4 млрд грн, отказываясь повышать ставки (по годичным бумагам, например, выше 7,5% годовых).

МВФ в конце июля решил возобновить кредитное сотрудничество с Украиной по новой программе stand by: Киев в конце июля получил первый транш в размере SDR1,25 млрд ($1,9 млрд), из которого правительству было направлено $1 млрд.