Интерфакс-Украина
12:04 01.10.2019

"Метинвест" на предложение о выкупе евробондов-2023 на $440 млн получил заявок на $639,4 млн

3 мин читать
"Метинвест" на предложение о выкупе евробондов-2023 на $440 млн получил заявок на $639,4 млн

Горно-металлургическая группа "Метинвест", объявившая 17 сентября о предложении выкупить за денежные средства еврооблигаций на $440 млн из выпуска на $944,515 млн с погашением в 2023 году и купоном 7,75% и выпустить новые облигации, получила заявок на выкуп от держателей еврооблигаций на $639,391 млн.

"… ориентировочный коэффициент масштабирования составляет приблизительно 71,265%", –сообщил "Метинвест" на Иландской фондовой бирже во вторник.

Согласно условиям оферты, другие держатели еврообигацйий еще могут подавать заявки на выкуп до 15 октября включительно, однако они уже не получат 3% премии за раннюю подачу заявок.

"Целью оферты является проактивное управление погашением долга, продление сроков погашения долга и снижение рисков рефинансирования", - отмечалось в сообщении "Метинвеста" при ее объявлении.

Цена выкупа для тех, кто согласится продать до 30 сентября, составляет 106% номинала плюс накопленные проценты.

Прайсинг новых еврооблигаций ориентировочно намечен на 1 октября, подведение итогов оферты – около 16 октября, чтобы провести все расчеты 17 октября.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в банковских кругах, "Метинвест" проводил встречи с инвесторами в США, Великобритании и континентальной Европе, начиная с 18 по 27 сентября. Организаторами выступают Deutsche Bank, Natixis и UniCredit. Компания намерена разместить долларовые евробонды сроком обращения 8-10 лет, а также рассмотрит возможность транша в евро на пять-семь лет.

В свою очередь, аналитик Concorde Capital Дмитрий Хорошун сообщил агентству, что сейчас - наиболее удачное время для размещения облигаций "Метинвеста".

"По ориентирам доходности новых 10-летних долларовых облигаций, 7-75-7,99%: спред к суверенной кривой 35-60 базисных пункта, сейчас облигации с погашением в 2026 году торгуются со спредом 50 б.п., то есть компания не переплачивает за новый выпуск. Это должно быть очень удачное для "Метинвеста" размещение", - констатировал эксперт.

Как сообщалось, Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы "Метинвест", в январе-июне 2019 года снизила чистую прибыль на 39% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до $408 млн.

Ее выручка за отчетный период сократилась на 6% – до $5,818 млрд, EBITDA снизилась на 33% – до $890 млн.

Общая задолженность компании за январь-июнь 2019 года практически сохранилась на уровне конца 2018 года - $2,753 млрд. При этом объем денежных средств также практически не изменился и составил $279 млн. Чистый долг сохранился на уровне $2,474 млрд.

График выплат по состоянию на конец июня этого года предполагал выплату $113 млн во втором полугодии этого года, $202 млн – в следующем году, $315 млн – в 2021 году (из них $115 млн по еврооблигациям с купоном 7,5%), $114 млн – в 2022 году, $958 млн – в 2023 году (из них $945 млн по еврооблигациям с купоном 7,75%). Затем выплаты падают до $12 млн и $8 млн в 2024 и 2025 годах, а в 2026 году "Метинвесту" предстоит выплатить $648 млн по еврооблигациям с купоном 8,5%.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Министр финансов США призвал МФО сотрудничать с Американско-Украинским инвестфондом восстановления

Американцам нужно $839 тыс. для финансового комфорта - опрос

ЕИБ предоставит Укргазбанку кредиты на сумму EUR120 млн для поддержки МСП и реализации энергопроектов

"Энергоатом" и Westinghouse на URC финализировали договоренности о производстве в Украине ядерного топлива по американской технологии

ЕИБ предоставит Ощадбанку кредит на EUR50 млн для энергопроектов

ЕИБ расширил грантовые программы для укрепления энергетической устойчивости общин общим бюджетом около EUR40 млн

ЕС предоставил новый пакет поддержки Украины в EUR600 млн

Украине после пересмотра квот на поставки пшеницы в ЕС нужно найти новые рынки для 3,2 млн тонн, помочь могло бы ЕКА - мнение

Трейдеры в 2024/25 МГ не экспортировали из Украины 16,2 млн тонн зерна, угроз для внутренней продовольственной безопасности нет - УЗА

"Центрэнерго" и Swedfund на полях URC-2025 договорились о сотрудничестве в развитии энергомикса компании - СЕО

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА