Интерфакс-Украина
18:43 01.10.2019

Метинвест разместил евробонды на $500 млн под 7,95% и 300 млн евро под 5,75%

2 мин читать
Метинвест разместил евробонды на $500 млн под 7,95% и 300 млн евро под 5,75%

Горно-металлургическая группа "Метинвест" разместила 10-летние долларовые евробонды на $500 млн под 7,95% годовых и 5-летние евробонды в европейской валюте на 300 млн евро под 5,75% годовых, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в банковских кругах.

Совокупный спрос на оба транша составил в долларовом эквиваленте более $1,1 млрд.

Ориентир доходности по облигациям в долларах составлял 7,75-7,99% годовых, в евро - 5,75% годовых.

"Метинвест" проводил встречи с инвесторами в США, Великобритании и континентальной Европе с 18 по 27 сентября.

"Метинвест" во вторник сообщил, что на его предложение от 17 сентября о выкупе за денежные средства еврооблигаций на $440 млн из выпуска на $944,515 млн с погашением в 2023 году и купоном 7,75% в рамках выпуска новых облигаций откликнулись держатели еврооблигаций на $639,391 млн.

Согласно условиям оферты, другие держатели еврооблигаций еще могут подавать заявки на выкуп до 15 октября включительно, однако они уже не получат 3% премии за раннюю подачу.

"Целью оферты является проактивное управление погашением долга, продление сроков погашения долга и снижение рисков рефинансирования", - отмечал ранее "Метинвест".

Цена выкупа для инвесторов, согласившихся продать еврооблигации до 30 сентября, составляет 106% номинала плюс накопленные проценты. Подведение итогов оферты намечено ориентировочно на 16 октября, чтобы провести все расчеты 17 октября.

Группа "Метинвест" состоит из добывающих и металлургических предприятий в Украине, в Европе и США, имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков. Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) Рината Ахметова и "Смарт-холдинг" (23,76%) Вадима Новинского.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Министр финансов США призвал МФО сотрудничать с Американско-Украинским инвестфондом восстановления

Американцам нужно $839 тыс. для финансового комфорта - опрос

ЕИБ предоставит Укргазбанку кредиты на сумму EUR120 млн для поддержки МСП и реализации энергопроектов

"Энергоатом" и Westinghouse на URC финализировали договоренности о производстве в Украине ядерного топлива по американской технологии

ЕИБ предоставит Ощадбанку кредит на EUR50 млн для энергопроектов

ЕИБ расширил грантовые программы для укрепления энергетической устойчивости общин общим бюджетом около EUR40 млн

ЕС предоставил новый пакет поддержки Украины в EUR600 млн

Украине после пересмотра квот на поставки пшеницы в ЕС нужно найти новые рынки для 3,2 млн тонн, помочь могло бы ЕКА - мнение

Трейдеры в 2024/25 МГ не экспортировали из Украины 16,2 млн тонн зерна, угроз для внутренней продовольственной безопасности нет - УЗА

"Центрэнерго" и Swedfund на полях URC-2025 договорились о сотрудничестве в развитии энергомикса компании - СЕО

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА