Яндекс в первый день торгов подорожал до $12,5 млрд
Котировки акций Yandex N.V., владеющей крупнейшим российским интернет-поисковиком, по итогам торгов на бирже Nasdaq во вторник выросли на 55,36% по сравнению с ценой размещения в рамках IPO, капитализация компании достигла почти $12,5 млрд.
Торги бумагами начались во вторник в 18:30 МСК под тикером YNDX. Уже в первый час сделки с акциями Yandex заключались по цене выше $35. Максимальная цена сделки во вторник доходила до $42,01, а последняя сделка была заключена по $38,84.
"Яндекс" в понедельник вечером провел прайсинг IPO на уровне $25 за акцию. Изначально компания, капитализация которой по цене прайсинга составила $8 млрд, установила диапазон размещения в $20-$22, но в понедельник он был повышен до $24-25. Книга заявок на акции "Яндекса" была переподписана более чем в 15 раз.
Всего акционеры "Яндекса" и сама компания разместили 52 млн 174 тыс. 88 акций класса "A". Объем размещения составил $1,3 млрд. За вычетом комиссии андеррайтеров в размере $65,2 млн ($1,25 на акцию), акционеры "Яндекса" получили от IPO $873,38 млн, компания - $365,75 млн.
Free float компании, без учета опциона организаторов на переподписку, составил 16,2%. Акция класса "А", по уставу Yandex, обладает одним голосом, в отличие от акций класса "B", у которых по 10 голосов.
В ноябре прошлого года на биржу LSE вышла другая российская интернет-компания - Mail.ru Group. Размещение прошло по верхней границе ценового диапазона и при 20-кратной переподписке. Диапазон цены Mail.ru не меняла. Капитализация компании по итогам IPO составила $5,71 млрд, а котировки GDR на первых торгах выросли почти на 30%.
Крупнейшим продающим акционером в ходе IPO "Яндекса" выступил американский инвестфонд Tiger Global, который разместил 7 млн 484 тыс. 720 акций. Исходя из цены в $25 за акцию и за минусом комиссии андеррайтеров, фонд заработал $178 млн. Фонд Baring Vostok продал 6 млн 242 тыс. 95 акций на $148 млн, основатель и гендиректор "Яндекса" Аркадий Волож - 4 млн 52 тыс. 27 бумаг на $96,2 млн, технический директор Илья Сегалович - 818 тыс. 182 акций на $19,4 млн.
Организаторы размещения "Яндекса" - Morgan Stanley, Deutsche Bank и Goldman Sachs - получили опцион на приобретение 5 млн 217 тыс. 405 дополнительных акций. Таким образом, общий объем IPO, в случае реализации опциона на переподписку, достигнет $1,43 млрд, а free float - 17,6%.
По итогам IPO и до реализации андеррайтерами опциона на переподписку крупнейшим акционером Yandex остался фонд Baring Vostok, его структурам принадлежит 25,97% голосов. Основатели "Яндекса" А.Волож и И.Сегалович владеют соответственно 19,77% и 4,15% голосующих акций Yandex NV. У Roth Advisors 5,95% голосов, у Международной финансовой корпорации (IFC) - 5,51%, Emerald Trust - 3,92%, UFG - 3,16%, Rex Capital - 2,75%, Tiger Global - 2,67%.
Сбербанк (РТС: SBER) владеет одной приоритетной акцией, которая предоставляет ему право "вето" в отношении сделок по концентрации 25% или более акций Yandex.