Интерфакс-Украина
14:47 11.11.2020

Укрэксимбанк выкупил свои еврооблигации на $300 млн

2 мин читать
Укрэксимбанк выкупил свои еврооблигации на $300 млн

Государственный Укрэксимбанк (Киев) 10 ноября выкупил свои еврооблигации с погашением в 2022 году на $84,047 млн (по номиналу) и с погашением в 2025 году на $215,948 млн грн за счет имеющихся денежных средств, сообщила пресс-служба банка.

"Укрэксимбанк впервые среди украинских эмитентов еврооблигаций провел проактивную операцию управления обязательствами без одновременного размещения нового выпуска (cash-tender). (...) Проведение выкупа облигаций оптимизирует ценовые параметры пассивной базы банка и, соответственно, улучшает структуру его баланса", - приводит пресс-служба комментарий главы правления банка Евгения Мецгера.

Цена выкупа по еврооблигациям-2025 составила 104,5% от номинала, еврооблигаций-2022 - 103,75% от номинала.

Дилер-менеджером сделки выступил Goldman Sachs International.

Как сообщалось, держатели евробондов-2025 по сделанной банком 26 октября оферте предложили выкупить у них эти бумаги на $372,689 млн, и банк решил пропорционально удовлетворить их заявки на общую сумму $215,948 млн при первоначально объявленном потолке выкупа этих облигаций на $200 млн.

Евробондов-2022 было предложено к выкупу на $84,047 млн при объявленном потолке их выкупа в $100 млн, все они были удовлетворены.

Согласно оферте банка, приобретению еврооблигаций-2025 отдавался больший приоритет, чем еврооблигациям-2022.

Укрэксимбанк создан в 1992 году, единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2020 года по размеру общих активов Укрэксимбанк занимал 3-е место (226,634 млрд грн) среди 74 действовавших в стране банков.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин установил показатель экономии энергии в зданиях органов госвласти

Рост молочных ферм в Украине и увеличение квот на поставки молокопродукции в ЕС дают основания для оптимизма - СМПУ

Торговый баланс кондитерской отрасли Украины положительный, торговое соглашение с ЕС - это шанс выжить для кондитеров – "Укркондпром"

В Украине к теплоснабжению подключены 62% потребителей

Украина получила $177 млн от Всемирного банка на поддержку здравоохранения и фискального управления

"Укрэнерго" возобновило ограничения электроснабжения во всех регионах до 22:00

Вклад "ДТЭК Киевские электросети" в поддержку сетей столицы до конца года превысит 1 млрд грн - СЕО

"ДТЭК Киевские электросети" подготовил 81 ремонтную бригаду для прохождения ОЗП 2025/2026 в столице - СЕО

В Украине в 2025 г. заработало 10 новых зерноперерабатывающих предприятий

Осенняя посевная не решила проблему ржи, Украине придется в сезоне-2025/26 увеличить ее импорт в пять раз - Рыбчинский

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА