Прутник может увеличить долю в Namakwa Diamonds до 32,2%

Компания Jarvirne Limited (Британские Виргинские о-ва), принадлежащая украинскому бизнесмену Эдуарду Прутнику, может увеличить свою долю в Namakwa Diamonds Limited, занимающейся добычей алмазов в четырех африканских странах, с 13,13% до 32,2%, говорится в годовом отчете Namakwa в четверг.

Согласно ему, 7 сентября этого года Namakwa вступила в соглашение с Jarvirne о привлечении на два года $40 млн кредита для финансирования проекта Kao в Лесото и общекорпоративных нужд.

При этом вместо выплаты процентов в первый год компания эмитировала в адрес кредитора 9 млн акций. Процентная ставка на второй год установлена в размере 24% годовых.

Обеспечением по кредиту выступает, среди прочего, 62,5% доля Namakwa в Storm Mountain Diamonds (Pty) Ltd, осуществляющей проект Kao.

Компания отмечает, что к 25 октября она выбрала $14 млн из кредита и подала запрос еще на $9 млн в рамках третьего транша.

Помимо того для погашения торговых долгов предполагалось выпустить в пользу Jarvirne 61,75 млн акций по цене GBP0,195 за акцию (текущая рыночная цена – GBP0,08) на общую сумму $19,5 млн. 20 сентября Namakwa выпустила 11 млн акций, что увеличило долю Jarvirne до 13,13%.

Однако после списания активов, потребовавшегося в ходе составления аудированной финансовой отчетности за 2011 год, возник вопрос о снижении цены акций в ходе их выпуска в пользу Jarvirne. Как говорится в отчете, на собрании совета директоров 25 октября представитель Jarvirne предложил снизить ее до GBP0,15 за акцию, что соответствовало премии в 64,8% к цене закрытия 26 октября. В таком случае Namakwa придется выпустить еще 66 млн 791,667 тыс. акций, что увеличит общее число акций Jarvirne до 97 млн 933,105 тыс. или 32,2%.

В результате директоры Namakwa решили предложить акционерам на специальном собрании одобрить этот пересмотренный вариант капитализации, но отменить требование к Jarvirne об обязательном выкупе акций у других акционеров. В свою очередь Jarvirne согласилась заключить соглашение о взаимоотношениях (relationship agreement) с Namakwa, которое вступит в силу после завершения капитализации.

Namakwa отмечает, что в случае срыва этой операции до 30 ноября компания войдет в состояние дефолта, а Jarvirne получит право требовать возврата своих средств.

Namakwa также уточняет, что Jarvirne является ее акционером, финансовым и торговым партнером с начала 2010 года. По данным компании, Э.Прутник имеет бизнес-интересы в сельском хозяйстве, недвижимости, добыче и переработке полезных ископаемых, индустрии отдыха и других секторах.

Согласно отчету Namakwa за финансовый год, завершившийся 31 августа 2011 года, ее доход вырос на 13,9% – до $93,3 млн, однако отрицательная EBITDA увеличилась на 51,2% – до $32,5 млн, а чистый убыток – в 2,5 раза, до $76,7 млн. Компания отмечает. что в минувшем финансовом году она списала $24,9 млн, тогда как годом ранее списания отсутствовали.

Объем добычи алмазов в ЮАР в минувшем году составил 38,09 тыс. карат (годом ранее – 38,48 тыс. карат), в Конго – 76,9 тыс. карат (40,1 тыс. карат). Производство в Конго из-за убыточности было продано осенью этого года за $6,25 млн, а также убыточное производство в ЮАР планируется сократить в 2012 году до 20 тыс. карат, одновременно завершив стратегическую оценку его перспективности. Проект Kao в Лесото планируется запустить в 2012 году и произвести по итогам года около 200 тыс. карат.

Акции Namakwa торгуются на основном рынке Лондонской фондовой биржи.