НАК "Нафтогаз Украины" подтверждает выдвинутые 11 июля предложения по отсрочке погашения и процентов еврооблигаций только на ближайшие два года, так как они вызваны необходимостью подготовиться к предстоящему отопительному сезону.

"Учитывая, что предложения были инициированы "Нафтогазом" в соответствии со стратегическими целями правительства на осенне-зимний период 2022/2023годов, руководство "Нафтогаза" считает, что перенос сроков погашения основной суммы долга в отношении облигаций 2024 и 2026 годов на данном этапе не требуется", – указано в разъяснении НАК в биржевом сообщении в среду.

В нем "Нафтогаз" напоминает, что согласно постановлению правительства №691 от 17 июня 2022 года компания должна закупить импортный природный газ в объеме до 5,1 млрд куб. м на общую сумму более 260 млрд грн (примерно более $8,7 млрд из-за более высокой цены).

"Нафтогаз" также обязан обеспечивать природным газом наименее защищенных потребителей (в первую очередь, население Украины) по установленным ценам, которые во многих случаях во много раз ниже рыночных цен на природный газ в Украине и Европе. Таким образом, "Нафтогаз" намеревается, чтобы выполнить постановление правительства, направить оборотный капитал на покупку импорта, а не производить выплаты по облигациям в соответствии с их текущими условиями", – указал НАК.

Компания также пояснила, что воздерживается от уплаты держателям облигаций какого-либо вознаграждения за такую отсрочку, так как "дополнительные расходы, такие как плата за получение согласия, увеличат и без того чрезвычайно тяжелое бремя для "Нафтогаза".

Согласно сообщению, "Нафтогаз" будет предоставлять держателям еврооблигаций ежеквартальную финансовую информацию и операционные обновления в течение 90 дней после окончания каждого квартала.

Комментируя позднее объявление предложения об отсрочке – 11 июля при ближайшем сроке выплат и погашения 19 июля, НАК пояснил, что это связано с датой принятия постановления правительства №691 17 июня и получением всех необходимых согласований от госорганов с последним одобрением, полученным от Минфина 10 июля.

Как сообщалось, "Нафтогаз" обратился к держателям его еврооблигаций на сумму почти $1,5 млрд с предложением отсрочить выплаты купонов по ним на два года, в том числе отложить на такой же срок погашение еврооблигаций-2022 на $335 млн.

В настоящее время на рынке обращаются три выпуска еврооблигаций "Нафтогаза", все они были размещены в 2019 году: в июле – трехлетние на $335 млн под 7,375% и пятилетние на EUR600 млн под 7,125% (пятую часть бондов в евро выкупил ЕБРР), а в ноябре – 7-летние на $500 млн с доходностью 7,625%. Дата погашения выпуска на $335 млн – 19 июля 2022 года, на эту же дату приходится выплата процентов по этим бумагам и еврооблигациям-2024.

"Нафтогаз" предлагает выплатить все купоны по еврооблигациям-2022 и 2024 19 июля 2024 года и в тот же день погасить еврооблигации-2022. А купоны по еврооблигациям-2026 НАК хотел бы выплатить 8 ноября 2024 года.

Держатели еврооблигаций должны принять решение до 21 июля, а собрание по его утверждению намечено на 26 июля – в период льготного периода, который для евробондов НАК составляет 5 рабочих дней.