"Нафтогаз" подготовит новое предложение держателям евробондов в связи с их отказом в отсрочке и запретом Кабмина на выплаты – НАК

НАК "Нафтогаз Украины" сообщил об отказе держателей его еврооблигаций принять Запрос на согласие об отсрочке выплат на два года и планах выйти с новым предложением в связи с запретом правительства на проведение выплат по существующим условиям и поручением изменить эти условия.

"С момента запуска Запроса согласия "Нафтогаз" ведет конструктивные обсуждения с держателями облигаций. В свете распоряжения Кабинета министров №625 от 21 июля, которое предписывает "Нафтогазу" заключить новое соглашение … на условиях, отличных от условий, предложенных в Запросе согласии, и ограничивает дальнейшие действия "Нафтогаза" без отдельного утверждения Кабинетом министров, … "Нафтогаз" ожидает сформулировать новое предложение", – говорится в биржевом сообщении компании в понедельник.

"Нафтогаз" напоминает, что крайний срок приема ответов на его предложение от 11 июля к держателям еврооблигаций на сумму почти $1,5 млрд отсрочить выплаты купонов по ним на два года, в том числе отложить на такой же срок погашение еврооблигаций-2022 на $335 млн, истек 21 июля.

"На основании электронных инструкций по голосованию и форм субдоверенности, полученных до крайнего срока голосования, ожидается, что предложение не будет одобрено на собрании, которое состоится в отношении облигаций 2022 года, и ожидается, что необходимый кворум не будет достигнут ни на одном из собраний, которые будут проведены в отношении облигаций 2024 и 2026 годов", – констатирует НАК.

Помимо этого, компания проинформировала, что правительство постановлением от 21 июля запретило без его предварительного согласия осуществлять платежи по еврооблигациям-2022 и 2024, приходящиеся на 19 июля.

"22 июля "Нафтогаз" направил запрос в Кабинет министров об утверждении выплаты…, который не был удовлетворен. "Нафтогаз" подал дополнительный запрос на утверждение такого платежа 23 июля и ожидает ответа от Кабинета министров, у которого нет обязательств отвечать в течение определенного периода", – говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что в соответствии с постановлением правительства №691 от 17 июня приоритетом "Нафтогаза" остается накопление природного газа в достаточном количестве перед отопительным сезоном 2022/23 года, что стало главной причиной предложения об отсрочке выплат.

Ранее "Нафтогаз" пояснял, что для выполнения этого решения ему необходимо импортировать дополнительно 4 млрд куб. м газа на сумму около $8 млрд.

Льготный период по еврооблигациям "Нафтогаза" составляет пять рабочих дней. НАК рассчитывал получить согласие держателей на отсрочку 26 июля – в последний день этого периода.

Помимо "Нафтогаза", 20 июля с подобным предложением об отсрочке на два года всех выплат по всем 13 выпускам еврооблигаций выступила Украина. В отличие от НАК правительство предложило держателям еврооблигаций продлить на два года срок обращения всех бумаг, а не только 2022 года.

В настоящее время на рынке обращаются три выпуска еврооблигаций "Нафтогаза". Все они были размещены в 2019 году: в июле – трехлетние на $335 млн под 7,375% и пятилетние на EUR600 млн под 7,125% (пятую часть бондов в евро выкупил ЕБРР), а в ноябре – 7-летние на $500 млн с доходностью 7,625%.

"Нафтогаз" предлагал выплатить все купоны по еврооблигациям-2022 и 2024 19 июля 2024 года и в тот же день погасить еврооблигации-2022, а купоны по еврооблигациям-2026 НАК хотел бы выплатить 8 ноября 2024 года.