"Нафтогаз" сделал новое предложение держателям евробондов об отсрочке выплат и погашения на 2 года

НАК "Нафтогаз Украины" направил держателям еврооблигаций через их эмитента Kondor Finance plc повторный Запрос о согласии об отсрочке выплат по ним на два года, в котором в отличие от первоначального предлагает отсрочить погашение и соответственно продлить обращение на два года не только евробондов-2022, но и евробондов-2024 и евробондов-2026.

"Запрашиваемая отсрочка сроков погашения и процентных платежей с точки зрения денежных потоков в целом соответствует условиям, предложенным другими украинскими государственными эмитентами, и условиям, включенным в запрос согласия, инициированный украинским Сувереном 20 июля 2022 года", - отмечается в биржевом сообщении в среду.

"Нафтогаз" уточняет, что запуск нового Запроса согласия утвержден распоряжением Кабинета министров №670 от 1 августа 2022 года.

"Правительство настоятельно рекомендует инвесторам поддержать эти предложения, "которые являются частью усилий Украины по проактивному управлению своими долговыми обязательствами и долговыми обязательствами важных государственных структур перед инвесторами, уделяя при этом приоритетное внимание важным стратегическим целям", – говорится в сообщении.

Согласно ему, дедлайн голосования по Запросу согласия – 16:00 12 августа, а собрание и объявление результатов назначено на 17 августа.

Ранее глава правления НАК Юрий Витренко уточнял, что для получения согласия держателей еврооблигаций на первом собрании кворум должен составить 2/3 общей номинальной стоимости еврооблигаций, а голоса "за" должны отдать 75% участников собрания.

Как сообщалось, 21 июля Кабмин признал неудовлетворительной работу правления НАК "Нафтогаз Украины" по изменению кредитных условий по еврооблигациям и обязал компанию заключить новый договор на установленных правительством условиях.

"Нафтогаз" первоначально предлагал выплатить все купоны по еврооблигациям-2022 и 2024 года 19 июля 2024 года и в тот же день погасить еврооблигации-2022, а купоны по еврооблигациям-2026 НАК хотел бы выплатить 8 ноября 2024 года. Однако держатели еврооблигаций отклонили эту оферту, а правительство запретило платить, что привело 26 июля к дефолту компании по двум из трех выпусков евробондов.

В настоящее время на рынке три выпуска еврооблигаций "Нафтогаза". Все они были размещены в 2019 году: в июле – трехлетние на $335 млн под 7,375% и пятилетние на EUR600 млн под 7,125% (пятую часть бондов в евро выкупил ЕБРР), а в ноябре – семилетние на $500 млн с доходностью 7,625%. Срок погашения еврооблигаций-2022 и выплат процентов по ним и еврооблигациям-2024 наступил 19 июля.