"Метинвест" увеличил привлекаемый 5-летний кредит до $1 млрд

Metinvest B.V., холдинговая компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы "Метинвест", увеличила привлекаемый пятилетний амортизационный синдицированный кредит на $150 млн – до $1 млрд, сообщается в пресс-релизе компании во вторник.

Пресс-служба напоминает, что в августе текущего года Metinvest B.V. привлек пятилетний амортизационный синдицированный кредит на $850 млн, координатором выступил Deutsche Bank AG. Сделка подписана с пятью уполномоченными лид-организаторами (mandated lead arranger, MLA) и букраннерами: Deutsche Bank AG, ING Bank N.V., Natixis, UniCredit Bank AG, WestLB AG и одним MLA – BNP Paribas.

"Мы очень удовлетворены успешным завершением привлечения средств в $1 млрд. Несмотря на текущую сложную макроэкономическую ситуацию, предложений по предоставлению кредита было более чем достаточно, что демонстрирует сохраняющееся доверие инвесторов к нашему бизнесу", - цитируется в сообщении финансовый директор компании Сергей Новиков.

По его словам, увеличение кредита на $150 млн вписывается в проводимую компанией финансовую политику, основанную на балансе между потребностями группы, средствами на поддержание ее роста и стоимостью фондирования. При этом новый кредит позволяет компании рефинансировать ранее привлеченные кредиты, по которым наступил срок выплаты, под меньшие проценты.

Как сообщалось, кредит с льготным периодом 24 месяца будет использован для рефинансирования существующих займов с более высокой ставкой, преимущественно привлеченного в 2010 году трехлетнего кредита на $700 млн, уменьшая процентную ставку с Libor + 5,5% до Libor + 3,0%.

Этот кредит стал четвертым в этом году, следуя за привлеченными в феврале $100 млн от UniCredit, $75 млн он Rabobank Group и $175 млн от Сбербанка РФ.

"Метинвест" в первом полугодии 2011 года увеличил чистую прибыль по МСФО в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2010 года - до $1,141 млрд, консолидированный доход возрос на 71,5% - до $6,991 млрд. Доход от продаж металлопродукции при этом составил $5,164 млрд (в первом полугодии 2010 года - $2,429 млрд), угля и кокса - $1,515 млрд ($1,092 млрд), железорудного сырья - $2,513 млрд ($1,621 млрд). Валовая прибыль компании по итогам отчетного периода возросла на 66,4% - до $2,328 млрд, прибыль до налогообложения увеличилась в 2,1 раза - до $1,478 млрд.

"Метинвест" по итогам 2010 года увеличил консолидированную чистую прибыль на 30,8% по сравнению с 2009 годом - до $437 млн, консолидированный доход при этом возрос на 55,3% - до $9,358 млрд.

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки - от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся на Украине, в Европе и США, и имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ (71,25%) и "Смарт-холдинг" (23,75%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".